전형절차는 서류 전형, 실무 면접, 임원 면접 그리고 최종합격 순이다. 서류전형은 이메일을 통해 가능하며 이력서 및 지사신청서를 제출해야 한다. 그리고 사업자등록증 사본 1부와 운영방안과 마케팅방안을 자유양식으로 작성해 제출해야 한다. 실무면접에는 사업계획서를 제출하고 실무담당자와 면접이 진행된다.
한국증권인재개발원은 내년 국제 CMT(Chartered Market Technician) 자격증을 한국에 도입할 예정이다. CMT협회(Chartered Market Technician Association)는 미국 뉴욕에 있는 기술적 분석 실무자를 위한 기관으로 금융 업계에서 약 50년 경력을 가진 글로벌 자격 인증기관이다. CMT는 미국을 포함한 다수의 국가에서 공인 인증된 차트 분석 자격증이다.
아울러 한증원은 내년 청소년을 위한 금융투자테스트를 오픈할 예정이다. 기존 주식운용능력평가(S-MAT)와 달리 필기시험 합격만으로 자격증을 취득할 수 있어 접근성이 낮아질 예정이다.