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[이데일리 김국배 기자] 우리금융지주 자회사인 우리카드는 2억달러 규모 해외 자산유동화증권(ABS)를 발행했다고 25일 밝혔다. 한화 약 2710억원 수준이다.
우리카드에 따르면 이 해외 ABS는 사회적 채권으로 발행됐으며, 조달된 자금은 영세·중소상공인의 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다. 일본 미쓰비시 파이낸셜 그룹(MUFG) 은행 단독 투자로 발행됐으며 신용카드 매출채권이 기초자산이다. 평균 만기는 2년, MUFG은행 서울지점과 통화 이자율 스왑을 체결해 환율·이자율 변동에 따른 리스크를 제거했다.
대내외 이슈로 국내 조달시장 불확실성이 증대되고 투자심리가 약화됐지만, 우리금융그룹과 우리카드의 높은 대외 신뢰도·우수한 자산 건전성을 바탕으로 국내 조달 대비 유리한 조건으로 해외 자금 조달에 성공했다는 게 우리카드 측 설명이다.
우리카드 관계자는 “이번 발행을 통해 조달 비용을 절감할 수 있었고 카드채 발행 부담도 경감할 수 있었다”며 “향후에도 조달 포트폴리오 다변화를 통해 재무 안정성을 공고히 하겠다”고 했다. 한편 우리카드는 올해 총 1조5000억원 규모의 ESG채권을 발행한 바 있다.
