[마켓in]하이닉스, 5년만기 회사채 발행추진..`쎈데~`

마켓in | 이 기사는 04월 04일 17시 28분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다.

[이데일리 김재은 기자] 하이닉스(000660)반도체가 이달말 2000억원가량의 5년만기 회사채 발행을 추진한다.

4일 채권업계에 따르면 하이닉스는 이달말쯤 2000억원 규모의 5년만기 회사채 발행을 위해 수요조사를 진행하고 있다. 예상보다 수요가 많아 BBB+급인 하이닉스의 5년만기 회사채 수익률은 당초 6.40%에서 6.35%수준까지 낮아졌다.

이는 전일(1일) 동일등급(BBB+) 민평 8.60%을 2.25%p(225bp)나 밑도는 수준으로 전일 A-급 민평(6.23%)과 되레 더 가깝다. 전일기준 하이닉스의 5년만기 개별민평(6.90%)과 비교해도 55bp(0.55%p)나 낮게(강하게) 발행되는 것이다.

한 증권사 관계자는 "당초 2000억원 정도 발행할 계획이었는데, 예상보다 수요가 많아 조금 더 발행할 수 있을 것"이라며 "4월 셋째주 이후쯤 발행될 것으로 보인다"고 말했다.

이번에 발행되는 회사채는 다음달 15일 만기가 도래하는 2000억원 규모의 회사채에 대한 차환목적으로 추정된다.