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그는 “삼성물산의 3분기 연결기준 매출액은 10.2조원, 영업이익은 9934억원으로 전년동기 대비 각각 -1.5%, +34.9%를 기록했다. 시장 컨센서스인 영업이익 7919억원보다 25.4% 높은 수치”라며 “건설 부문의 실적 부진 지속에도 불구하고 바이오 부문이 이를 모두 커버하고도 남는 호실적을 기록했다”고 평가했다.
이어 “4분기부터는 평택 P4 마감공사, 미국 테일러 설비공사 등 하이테크 매출 회복과 함께 기수주 대형 플랜트 현장의 매출 본격화로 건설 부문의 실적 반등이 시작될 것으로 예상된다”며 “이에 따라 내년 건설 부문의 매출액과 영업이익률 모두 개선될 것”이라고 했다.
송 연구원은 “견조한 바이오 실적에 건설 부문의 반등까지 확인된다면 전사 실적의 방향성은 아주 무난하게 우상향을 그릴 수 있게 된다. 이 가운데 내년 초 발표될 차기 주주환원정책은 주가 하단을 받치는 역할을, 원전 사업 진출 가능성은 주가 상단을 여는 역할을 해줄 것으로 기대한다”고 강조했다.
그러면서 “동사는 지난 10월 ‘GVH’(GE Vernova Hitachi Nuclear Energy)와 SMR 사업관련 전략적 파트너십을 체결했다. 이는 뉴스케일파워와 진행 중인 루마니아 SMR(FEED 참여 중, 내년 FID 예상) 사업에 추가적인 확장성을 가지는 행보”라며 “대형 원전과 관련해서도 팀코리아를 통한 미국 진출, 글로벌 건설사와의 협업을 통한 신규사업 참여 등을 꾀하고 있어 원전 사업 참여가 가시화된다면 긍정적인 모멘텀으로 작용할 전망”이라고 덧붙였다.
