신용대출 줄이고 저축은행 전환하고…쪼그라드는 대부업

[이데일리 김인경 기자] 올해 상반기 말 대부업체들의 대출잔액은 15조원 수준으로 집계됐다. 지난해 말보다 5% 이상 쪼그라든 수치다. 최고금리 인하 여파로 일본계 대형 대부업체들이 신규대출을 중단하는데다 햇살론 등 정부의 정책서민금융이 확대되면서 대부업체들의 그림자가 길어지고 있다. 수익성이 악화한 대부업체들은 급전인 신용대출보다 안전한 담보를 바탕으로 하는 부동산 대출 등의 비중을 키우고 있다.

◇대형 대부업체 위축되며 20만명 불법사금융 우려도

30일 금융감독원이 등록 대부업자(실적이 없는 업자 제외) 4586개사를 대상으로 분석한 결과, 올해 상반기 말 대부업체의 대출잔액은 15조431억원으로 6개월 전인 2019년 말(15조9170억원)보다 5.5% 감소했다.

대부업체의 대출 잔액은 2016년 말 14조6000억원에서 2017년 말 16조5000억원으로 증가했고 2018년 말 17조3000억원으로 뛰어 오른 바 있다. 하지만 2019년 말부터 다시 내림세를 보이고 있다.

전국 등록 대부업자 대출잔액[단위:원, 출처:금융감독원]

특히 자산 100억원 이상의 대형 대부업자들이 쪼그라들었다. 이들의 대출잔액은 12조1101억원으로 2019년 말(13조1196억원)보다 7.7% 줄었다. 국내1위 대출업체인 산와머니가 지난해 3월부터 신규신용대출을 중단한데 이어 5위 수준의 조이크레디트도 올해 초 신규대출을 중단하며 등 일본계 대형업자들의 활동이 줄어들고 있다. 이들은 2018년 최고금리가 27.9%에서 24%로 내려오며 대부업 시장에서 위축된 움직임을 보이고 있다.

뿐만 아니라 대형대부업체들이 저축은행 인수를 전제로 폐업을 한 것 역시 대형대부업체 대출잔액 축소의 요인이다. 대부업체 미즈사랑과 원캐싱 등을 보유한 OK금융그룹은 예주저축은행을 인수하며 대부업체를 폐업했다. OK저축은행은 2024년까지 러시앤캐시도 폐업할 예정이다.

자산100억원 미만이거나 개인 수준인 중소형 대부업자의 대출잔액은 2조9325억원으로 2019년 말(2조7974억원)보다 4.8% 늘었다. 대형 대부업자들의 신규대출이 위축되며 풍선효과를 누린 것으로 보인다. 특히 중소형 대부업자들은 신용대출보다는 부동산 등 담보대출을 주로 늘렸다.

대부업체의 대출잔액이 쪼그라든 만큼, 이용자 수도 줄었다. 상반기 말 기준 대부업 이용자수는 157만5000명으로 2019년 말(177만7000명)보다 11.4% 줄었다. 다만 대부업체를 이용하는 이들이 취약계층인 것을 감안하면 저축은행 등 제2금융권으로 이동했을수도 있지만 불법사금융 시장으로 몰렸을 것이란 우려도 나온다.

대부업체를 이용하는 1인당 대출잔액은 955만원으로 2017년말 667만원이나 2018년 말(784만원), 2019년 말(896만원)과 견줬을 때 계속 증가하고 있다.

대부이용자수 현황[단위:만명, 단 개인 및 법인 단순합계, 출처:금융감독원]

◇대부업체도 급전보다 ‘담보대출’ 비중 늘려

대출유형을 살펴보면 신용대출이 7조8502억원으로 52.2%를, 담보대출이 7조1929억원으로 47.8%를 각각 차지했다. 특히 담보대출은 2017년 말까지만 해도 전체 대부업 대출의 23.6%에 불과했다. 하지만 2019년 말 44.0%로 뛰어올랐고 현재는 신용대출과 함께 전체 대부업대출을 양분하고 있다. 급전 위주로 제공하던 대부업들이 부동산 담보 등으로 변화를 모색하고 있기 때문으로 보인다. 특히 담보대출은 각 지자체에 등록한 중소 대부업자들이 주로 취급하는 것으로 나타났다.

대부업체들의 평균 대출금리는 17.0%로 2019년 말 17.9%보다 0.9%포인트 낮아졌다. 법정 최고금리 인하 효과로 보인다. 대부업체의 평균 대출금리는 2018년 하반기 19.6%였지만 2019년 상반기 18.6%, 2019년 하반기 17.9%로 계속 하락하는 추세다.

대출 유형별로는 신용대출의 평균 금리는 20.4%였고 부동산 등 담보가 있는 대출의 평균 금리는 13.3%였다.

대부업 평균 대출금리 추이[단위%, 출처:금융감독원]

연체율도 낮아졌다. 대형대부업자들을 대상으로 원리금 연체 30일 이상이 있던 경우는 전체 100건 중에 8.6건으로 나타났다. 지난 2019년 말(9.3%)보다 0.7%포인트 줄어든 수치다. 대부업 연체율은 2016년 4.9%에서 2017년 5.8%, 2018년 7.3%, 2019년 9.3%로 계속 증가했지만 올 6월 들어 처음으로 감소세를 보였다.

다만 대출잔액이나 금리 수익과는 별개로 등록 대부업자의 수는 증가세를 보이고 있다.2020년 6월 말 대부업자(중개업자 포함) 수는 8455개로 2019년 말보다 101개 늘었다. 이 중 개인 대부업은 2019년 말 5619개에서 5786개로 167개 증가한 반면 법인의 경우 2735개에서 2669개로 66개 줄어들었다.

금감원은 내년 하반기 최고금리가 24%에서 20%로 내려가는 만큼, 대부업권의 향후 추이를 면밀하게 살피겠다는 입장이다. 금감원은 “최고금리 인하에 따른 저신용자 신용공급 영향을 살펴보면서 금융소비자 보호를 위해 법정 최고금리 미준수, 불법채권 추심 등 불건전 영업행위에 대한 점검도 강화할 것”이라고 덧붙였다.

한편 지난달 정부는 여당인 더불어민주당과 함께 최고금리를 내년 하반기 24%에서 20%로 내리기로 합의한 바 있다. 이어 금융위원회가 대부업법 시행령 개정안을 내놓은 데 이어 이날 법무부는 이자제한법 최고이자율에 관한 규정 일부 개정령안을 입법예고하며 최고금리 인하는 속도를 내고 있다.