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커리큘럼은 △기초 금융 지식 이해 △국내외 시장 동향 분석법 △리스크 관리 기법 △투자 심리 컨트롤 △포트폴리오 설계 등 단계별로 구성돼 있다. 초보 투자자부터 경험 많은 투자자까지 폭넓게 참여할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.
특히 기존 고객을 대상으로 심화 과정을 운영해, 개인별 투자 성향과 재정 상황에 맞는 맞춤형 전략을 제시한다.
이번 과정은 단순한 이론 강의가 아니라 실제 사례 중심의 실습을 통해 투자자들이 실질적인 성과를 낼 수 있도록 지원하는 것이 특징이다.
시간과 장소의 제약 없이 수강할 수 있도록 오프라인 강의뿐만 아니라 온라인 강의·실시간 세미나·모바일 학습 플랫폼을 병행할 계획이다. 바쁜 직장인부터 전문 투자자까지 누구나 쉽게 교육에 접근할 수 있도록 했다.
회사 관계자는 “많은 개인 투자자들이 단기적인 이익만을 좇다가 큰 손실을 경험하는 경우가 많다”며, “인베스트리에셋은 이번 커리큘럼을 통해 올바른 투자 습관과 장기적인 시각을 심어주어, 고객이 스스로 성장하는 투자자가 될 수 있도록 돕겠다”고 말했다.
