|
9일 업계에 따르면 매각대금이 7000억 원 이상으로 평가받는 동부메탈의 유력한 인수후보로 포스코와 현대제철 등이 꼽히고 있다.
동부메탈은 합금철분야에서 세계 2위에 올라 있는 기업으로 포스코가 인수하면 정련 합금철 부분의 수직 계열화가 가능하다. 특히 포스코는 지난 2010년 동부메탈 지분 10%를 981억원에 매입하면서 2대주주에 올라 인수후보 1순위로 꼽혀왔다.
하지만 포스코는 최근 계열사를 줄이고 부채비율 낮추는데 주력하고 있고, 회장 교체 시기까지 겹쳐 인수·합병(M&A) 등 대규모 투자 건에 관해 결정을 내리기 어려운 시기다. 동부메탈이 경쟁사인 현대제철이나 대만의 차이나스틸 등 경쟁사로 넘어가면 포스코가 보유한 동부메탈 지분을 계속 갖고 있을 이유도 없지만, 처분하기엔 매입 당시 가격보다 크게 떨어져 관망하고 있는 입장이다.
인수후보로 꼽히는 현대제철(004020)도 옆을 돌아볼 겨를이 없다. 현대제철은 현대하이스코와의 합병 작업 마무리가 최우선 순위인 데다 잇따라 발생한 산업재해 등으로 내부 점검에 한창이다.
동부제철(016380) 인천공장도 마찬가지로 당장 인수자를 찾는데 어려움을 겪고 있다. 인천공장은 설비가 노후화됐지만 연간 700억~800억 원 가량의 영업이익을 내는 알짜배기로 인수 기업은 건재용, 가전용 강판 및 파이프 등 다양한 제품군을 보유할 수 있다. 인수 후보군 역시 포스코, 현대제철이 꼽히는 가운데 유니온스틸(003640) 등이 물망에 올라있다. 그러나 유니온스틸은 영업 외적인 재무구조 개선안을 내놓지 않으면 체력 회복이 어려울 수 있다는 우려가 금융권을 중심으로 나오고 있어 인수전에 적극 뛰어들기가 쉽지 않다. 동부제철 인천공장의 장부가는 6763억 원으로 공장 전체를 팔면 매각가는 7000억 원 이상이 될 것으로 추정되고 있다.
동부제철의 당진항만운영사업 매각도 다소 차질을 빚고 있다. 동부제철은 당진항만을 물적분할했고, 이를 양도해 3000억 원 규모의 자금을 조달할 방침이지만 애초 유력 후보로 거론됐던 현대제철과의 협상이 깨지면서 지금은 휴스틸(005010)과 협상을 벌이고 있다.
동부그룹 관계자는 “적기에 유동성을 확보하는 일이 중요한 만큼 현재로서는 매각과 관련 국내업체 뿐 아니라 해외 매각을 포함한 모든 가능성을 열어두고 있다”고 말했다. 국내 사모투자펀드(PEF)도 3000억 원 이상 되는 대형 매물에 달려든 경험이 적어 결국 외국계 기업이나 PEF에 팔릴 가능성도 배제할 수 없을 것이란 전망이 나오고 있다.
▶ 관련기사 ◀
☞ 동부제철, 동부그룹 재무구조 개선 위해 1500억 단기차입
☞ 동부제철, 40억 규모 전환사채 발행결정
☞ 한국전자금융, 무인자동화 시스템업체로 성장-동부
☞ 동부제철·캐피탈, 동부생명 지분 동부화재에 매각
☞ 동부씨엔아이, 동부하이텍 등 자회사 매각 추진
☞ 동부화재해상보험, 동부생명보험 주식 332만여주 취득
☞ 동부건설, 2500억원 규모 단기차입 결정
☞ 김준기 회장 "강원지역 발전 위해 더 노력하겠다"
☞ 김준기 동부 회장 "동부제철 차입구조 정상적"
☞ "동부그룹 자구안, 차입금 절반 축소가능..관건은 시기"
☞ [상보]동부그룹, 전면적 사업구조조정 착수
☞ [속보]동부그룹 3조원 규모 고강도 자구계획 발표
☞ [특징주]3조 자구책 동부그룹주, 줄줄이 급등..상한가도 속출
☞ 동부그룹 '승부수', 주가에 호재될까
☞ [특징주]동부그룹株, 자구책 마련 소식에 이틀째 '동반 강세'
▶ 관련이슈추적 ◀
☞ 동부그룹, 고강도 구조조정
