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이날 브로드컴 주가는 전일대비 0.7% 오른 1330.82달러에 마감했다. 브로드컴도 AI(인공지능) 성장 수혜주로 꼽히며 지난해 주가가 100% 급등했고 올 들어서도 19% 상승세를 이어가고 있다.
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브로드컴은 통신용 반도체 부문에서 경쟁 우위를 확보한 기업으로 알려져 있다. 하지만 무선, 네트워킹, 광대역, 스토리지 등 사업 전반에 걸쳐 17개의 핵심 반도체 제품 라인을 확보한 게 진정한 강점으로 꼽힌다. 특히 맞춤형 AI 칩이 강력한 성장 동력으로 작용하고 있다. 주요 고객은 구글과 메타이며 이미 3번째 대형 고객도 확보한 상태다.
스테이시 라즈곤은 “시간이 지날수록 더 좋아지는 기업의 성장 스토리를 고려할 때 밸류에이션이 매력적”이라며 “반도체 분야의 AI 플레어 중 가장 저평가된 기업 중 한 곳”이라고 평가했다. 브로드컴의 주가수익비율(PER)은 28배로 엔비디아 42배, AMD 46배와 비교해 매우 낮다는 것.
이날 JP모건도 브로드컴에 대해 호평했다. 생성 AI 시장이 급성장하면서 맞춤형 칩(ASIC) 시장도 연간 200% 성장할 것이란 전망이다. 시장 규모가 200억~300억달러 수준으로 커질 수 있다는 것. 특히 구글, 메타 등 거대 클라우드 기업들이 기술 로드맵을 통합하고 AI 워크로드를 위해 맞춤형으로 설계된 칩에 의존하고 있는 만큼 시장 성장을 주도할 것이란 분석이다.
JP모건은 “맞춤형 칩 시장에서 브로드컴의 시장 점유율은 55~60%로 강력한 리더”라며 “구글과의 파트너십도 공고히 구축하고 있는 만큼 시장을 지배할 것”이라고 판단했다.
한편 월가에서 브로드컴에 대해 투자의견을 제시한 애널리스트는 총 41명으로 이 중 33명(80.5%)이 매수(비중확대 및 시장수익률 상회 등 포함) 의견을 유지하고 있다. 평균 목표주가는 1562.62달러로 이날 종가보다 17.4% 높다.
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