[마켓in][크레딧마감]카드 3사 `AA+`..국내신평사 합창

마켓in | 이 기사는 01월 04일 18시 05분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다.

[이데일리 김재은 임명규 기자] 국내 신용평가사 3사가 일제히 전업카드 3사의 등급을 `AA+`로 상향조정했다. 올해 정부가 물가잡기를 기치로 내걸며 금리인상이 자명한데다 은행계 카드사의 분사로 카드업계 환경이 악화될 것으로 예상되는 악조건 속에서다.

4일 한국기업평가에 따르면 지난 3일 수시평가를 통해 신한카드, 현대카드, 삼성카드(029780)의 장기신용등급을 `AA`에서 `AA+`로 높였다. 지난 3일 한신정평가와 지난달 한국신용평가에 뒤이은 것이다.

이에 대해 채권업계 관계자는 "이제 더이상 코멘트할 필요도 못 느낀다. 시장이 평가할 것"이라고 말했다. 관련기사☞[마켓in]`AA+` 카드 삼총사, 등급버블 논란

이날 금융투자협회 최종호가수익률에 따르면 오후 3시30분 현재 국고 3년물의 수익률은 3.50%로 전날과 동일했다. 동일만기의 AA- 회사채 수익률은 4.32%로 전날과 동일했고, BBB-회사채 수익률은 10.32%로 1bp 상승했다. 이에 따라 AA- 스프레드는 전날과 같은 82bp를 유지했다.

◇쌍용양회·두산 거래활발

마켓포인트 당일거래현황(화면번호 5361번, 5311번)에 따르면 이날 오후 5시 현재 장외시장에서 쌍용양회(003410)와 두산(000150)이 거래량 상위에 올랐다.

당일발행물인 쌍용양회289(BBB)는 1000억원 거래됐고, 두산280-1(A)은 민평보다 19bp 낮은 수준에서 700억원 유통됐다. SH공사56, 58, 89(AAA)는 400억원 유통됐고, 울산도시공사3(AA+)은 민평보다 5bp 높게 200억원 거래됐다.

채권평가사들에 따르면 지난 3일까지 5거래일간 스프레드가 가장 많이 축소된 업종은 비금속광물 제품 제조업로 16bp 줄었다. 전자부품 제조업은 7bp 축소됐고, 다른 업종들도 2~6bp씩 스프레드가 줄어든 것으로 집계됐다.

이날 회사채와 자산유동화증권(ABS)은 각각 850억원, 2020억원 발행됐고, 600억원, 410억원씩 상환됐다. 은행채는 발행없이 3500억원 순상환됐고, 기타금융채는 200억원 발행됐다.

◇신세계 3억불 외화표시 채권 발행

신세계(004170)는 오는 13일 3억달러 규모의 3년만기 외화표시 변동금리부채권(FRN)을 발행한다. 한국신용평가는 신세계의 회사채에 `AA+(안정적)` 등급을 부여했다. 한라건설도 같은 날 차환용으로 1500억원의 2년만기 무보증사채 69회를 발행할 예정이며, 신평사들로부터 `A-(안정적)` 등급을 받았다.

한국기업평가는 한국신용평가와 한신정평가에 이어 삼성카드와 현대카드, 신한카드의 장기등급을 기존 `AA`에서 `AA+`로 한단계 상향 조정하고, 기존 `긍정적`이던 등급전망은 `안정적`으로 바꿨다. 또 롯데카드의 등급은 `AA`로 유지하면서 등급전망은 `안정적`에서 `긍정적`으로 상향했다.

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