[마켓in]국민은행, 3억불 달러채 8일 발행

마켓in | 이 기사는 07월 07일 18시 00분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다.

[이데일리 김유정 기자] KB금융(105560)지주 소속 국민은행이 5년6개월 만기 3억달러 규모의 달러 공모채권을 8일(한국시간)께 발행할 예정이다. 국민은행의 달러 공모채 발행은 2009년 이후 2년만에 처음이다.

7일 금융권에 따르면 국민은행은 이날 해외투자자들에게 5년6개월 만기 달러채를 미 국채수익률(T5)에 가산금리 215bp 수준(area)에 발행하겠다고 이니셜(initial) 가이던스를 제시했다.

국민은행은 이번 달러채 발행 규모가 3억달러 수준으로 크지 않아 글로벌본드가 아닌 `레그 에스`로 발행할 예정이다.

미국 증권법인, 일명 `레그 에스(Regulation S, Reg.S)`에 근거한 채권은 144A에 의한 글로벌본드 발행보다 등록 절차가 수월하고 비용면에서 유리하다. 하지만 미국 투자자들을 제외한 유럽과 아시아 등의 투자자만 참여할 수 있어 투자자 모집이 제한적인 단점이 있다. 국민은행은 달러 조달 규모가 크지 않아 이같은 방식을 선택했다.

이번 채권발행 주관사는 BNP파리바와 ING, RBS, UBS, KB투자증권이다.