"수소 시장 선점하라"..수소 밸류체인 위한 기업간 합종연횡 가속

[이데일리 김영수 기자] 탈탄소(Net-zero)와 맞물리며 친환경 에너지인 ‘수소’가 급부상하면서 시장 선점을 위한 기업들간 합종연횡이 눈에 띄게 늘고 있다. 수소 생산부터 유통까지 이해관계가 맞아떨어지는 업체와의 짝짓기를 통해 빠른 시장선점을 노리기 위한 포석 차원에서다. 수소 밸류체인(Value-Chain)은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영에도 부합한다는 점에서 향후 더욱 활발한 전략적 제휴가 이뤄질 것으로 전망된다.

31일 업계에 따르면 수소 사회가 성큼 다가오면서 국내뿐 아니라 글로벌 기업들간 시장 선점을 위한 치열한 경쟁이 벌어지고 있다. 골드만삭스가 예측한 세계 수소 시장은 2050년 12조 달러(약 1경3400조원) 규모로 확대될 전망이다. 이에 수소 관련 생산능력을 보유한 기업들을 중심으로 지분투자 및 합작사(Joint Venture) 설립 등을 통한 합종연횡이 가속화되고 있다.

▲SK㈜가 지분투자로 대주주에 오른 미국 플러그파워의 수소 연료전지(왼쪽)와 수소 충전기에 수소를 주입하는 모습. (사진=SK)

그룹 차원에서 수소사업 추진단을 꾸린 SK그룹은 2025년까지 수소 생산과 유통 등 수소 생태계를 구축하는 작업에 18조5000억원을 투자키로 했다. 투자형 지주사인 SK(034730)㈜가 올초 SK E&S와 함께 글로벌 수소 기업인 미국 플러그파워에 총 1조8500억원(16억달러)을 투입해 지분 약 10%를 확보한 바 있다. 플러그파워의 최대주주에 오른 SK는 연내 JV를 설립할 계획이다. SK그룹은 또 SK E&S를 중심으로 2023년부터 연간 3만t 규모의 액화 수소 생산설비를 건설해 수도권 지역에 액화 수소를 공급할 예정이다.

최창원 부회장이 이끄는 SK디스커버리(006120)도 핵심계열사인 SK가스(018670)를 중심으로 수소 사업에 공을 들이고 있다. 지난해 10월 수소 밸류체인 강화 등 사업다각화 전략인 ‘스완(SWAN) 2.0’을 발표한 SK가스는 LNG터미널의 냉열을 이용해 수소를 생산하는 등 친환경 방식의 수소생산을 검토하고 있다. SK가스는 사우디아라비아 APC·쿠웨이트 PIC 등과의 합작 계열사인 SK어드밴스드의 프로필렌 생산(연 70만t)과정에서 발생하는 부생수소(연 3만t)를 포함해 수소 생산부터 가공, 유통에 이르는 밸류체인을 강화할 계획이다.

▲SK어드밴스드 울산 PDH 공장 전경. (사진=SK가스)

이날 롯데케미칼(011170)과의 수소사업 관련 업무협약(MOU)을 체결한 것도 같은 맥락이다. 양사는 올해 안에 JV를 설립키로 하고 울산 지역에서 부생수소(석유화학 공정에서 부산물로 발생하는 수소)를 바탕으로 한 사업을 진행할 예정이다. 합작법인은 향후 수소충전소, 수소 연료전지발전소 등의 사업을 착수할 예정이며 LNG 냉열을 활용해 생산된 액화수소 공급을 위해 수소충전소 약 100개소를 단계적으로 건설할 계획이다. 롯데케미칼은 앞서 수소 에너지 전문기업 에어리퀴드와 수소 모빌리티시장 진출을 위한 MOU 체결하기도 했다. 양사는 부생수소를 활용해 새로운 고압 수소 출하센터와 수소 충전소 구축에 공동으로 투자할 계획이며 액화수소 생산시설에도 투자할 예정이다.

▲SK가스와 롯데케미칼은 31일 성남시 판교에 위치한 SK가스 사옥에서 수소사업 공동 진행을 위한 MOU를 체결했다. (좌측부터)윤병석 Sk가스 대표, 김교현 롯데그룹 화학BU장. (사진=SK가스·롯데케미칼 공동)

현대오일뱅크도 세계 최대 수소 생산 업체 에어프로덕츠와 손잡고 2025년까지 블루수소 10만t을 생산 판매할 계획이다. 현대오일뱅크는 또 오는 8월중 롯데케미칼과의 합작사인 현대케미칼이 나프타 분해시설 HPC(Heavy Feed Petrochemical Complex)가 완공되면 해당 설비에서 발생되는 부생수소를 수소충전소 판매에 활용할 예정이다. 에쓰오일도 지난 3월 연료전지 기업 FCI와 82억원의 투자 계약을 맺으며 수소 사업에 진출했다.

▲현대오일뱅크와 롯데케미칼의 합작사인 현대케미칼이 충남 대산 현대오일뱅크 공장 내 약 50만㎡에 건설중인 석유화학단지(HPC콤플렉스) 공장 부지 전경. (사진=현대오일뱅크)

GS칼텍스는 이달초 한국가스공사와 손잡고 2024년 완공을 목표로 경기 평택 LNG 인수기지 안에 연 1만t 규모의 액화수소 플랜트를 짓기로 했다. 양사는 액화수소 플랜트 완공 시점에 맞춰 수도권과 중부권에 액화수소 충전소 수십 곳을 세우기로 했다. GS칼텍스는 앞서 지난해 5월 현대자동차와 함께 서울 강동구에 충전소를 세운데 이어 제주도에 추가로 확장할 계획이다.

2050년까지 수소 생산 500만t 및 수소 매출 30조원 달성 목표를 제시한 포스코(005490)는 이달 27일 세계 1위 해상풍력발전사인 덴마크 오스테드와 해상풍력 및 그린수소 사업 MOU를 체결했다. 이번 MOU로 오스테드는 해상풍력 프로젝트를 개발하고 그린수소 생산 시설을 국내에 구축할 예정이며 포스코는 해상풍력발전 단지 구축에 필요한 철강재를 공급하는 동시에 풍력발전을 활용한 그린수소 생산에 동참할 계획이다. 포스코는 앞서 글로벌 4위 철광석 회사인 호주 FMG(Fortescue Metal Group)와 신재생에너지를 활용한 그린수소 사업에서 상호 협력키로 하는 한편 그린수소 활용에 필요한 암모니아의 국내 도입을 위해 호주 최대 전력 및 가스기업 오리진 에너지와 업무협약을 체결하기도 했다.

▲27일 포스코가 덴마크 오스테드사와 해상풍력 및 그린수소 사업을 위한 MOU를 체결하고 기념촬영하는 모습. (사진=포스코)

2018년부터 수소 사업을 준비해 온 두산중공업(034020)도 이달 21일 한수원과 ‘청정수소 생산 및 에너지 융복합사업 협력 강화’를 위한 업무협약을 체결했다. 양사는 수소 생산·저장 설비 구축과 운영기술 개발, 중소형 원자로를 활용한 국내외 수소 생산 공동 연구개발 등 수소사업 밸류체인 전 분야에 걸쳐 포괄적 협력을 지속해 나가기로 했다.

효성중공업(298040)은 올초 세계 최대 산업용 가스 전문기업인 독일 린데그룹과 손잡고 울산에 3000억원을 들여 JV(린데하이드로젠)를 설립, 액화수소 양산 공장을 짓고 있다. 2023년초 공장이 완공되면 자동차 10만대 분량인 연 1만3000톤 규모의 액화수소를 생산할 계획이다.

▲세계 최대 액화수소 공장이 세워질 효성 울산 용연공장의 전경. (사진=효성)

한화솔루션(009830)도 지난해 12월 미국 에너지 소프트웨어 업체 젤리와 함께 수소 탱크 전문 기업인 시마론 인수를 결정하고 2025년까지 1억달러(약1120억원)를 투자키로 했다. 한화그룹 차원에서도 향후 5년간 최대 9조원 규모로 수소 등 그린 에너지 분야에 투자할 계획이다.

한 재계 관계자는 “친환경 에너지인 수소는 탈탄소 규제와 맞물려 향후 성장 가능성이 매우 높은 산업 분야”라며 “수소 시장 선점을 위한 글로벌 기업들간 경쟁은 더욱 치열해질 전망”이라고 내다봤다.

▲지난해 7월 준공한 충남 서산시 대산산업단지 내에 위치한 한화에너지의 수소연료전지발전소. 인근 한화토탈에서 나오는 부생 수소를 연료로 공급받아 연간 40만MWh(메가와트시)의 전력을 생산한다. 이 발전소의 연료전지 주기기 114대는 두산퓨얼셀이 공급했다. (사진=한화에너지)