일단 가장 눈에 띄는 정책은 스모그 문제와 관련해 소형 석탄보일러 5만대 폐기와 오염물질 배출차량 600만대 폐차, 국4등급의 고급 디젤유 공급 등의 실천 사항이다. 전인대 시작 전부터 시장에서는 이미 이 부분이 집중적으로 다뤄질 것이라고 예상했는데 역시나 시장 예상대로 이 문제가 집중적으로 다뤄졌다. 그만큼 중국 정부가 환경 문제에 대해 관심을 기울이고 있다는 얘기가 되는 만큼 관련 산업에 대한 관심을 가져야 할 때인 것 같다.
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특히 우리가 주목해 볼만한 것은 석탄보일러 폐기로 인한 석탄 가격 하락과 오염물질 배출차량 폐차를 통한 신차 수요 증가이다. 먼저 석탄보일러 폐기로 인해 국제 석탄 가격이 하락할 경우 석탄 수출 및 석탄 관련 자원 개발을 하는 기업에게는 악재가 될 수 있겠으나 국내 기업들의 경우 석탄 수출 및 개발과 관련된 기업보다는 석탄을 수입하는 기업이 많다는 점에서 호재라고 볼 수 있다.특히 석탄 수요가 많은 철강주나 석탄 발전소를 운영하고 있는 발전소 관련 종목은 이번 중국 정부의 결정에 수혜가 예상된다.또한 화석연료 사용 제한으로 신재생에너지에 대한 중국 정부에 관심이 높아질 것으로 예상되는 만큼 신재생에너지 관련주도 관심을 가져 볼만하다.이런 관점에서 관심 있게 봐야 할 종목으로는 POSCO(005490)와 한국전력(015760), OCI(010060)를 제시한다.
그리고 오염물질 배출 차량 폐차와 관련해서 관심을 가져 볼만한 업종은 단연코 전기차 관련주라고 할 수 있다. 이미 베이징 등 중국 대도시에서는 내연기관 자동차에 대한 신규 등록을 규제하고 있는 상황이라 이번 조치로 신차 수요가 증가할 경우 내연기관 자동차에 대한 수요 보다는 고연비 친환경 자동차에 대한 수요가 클 것으로 예상되는 만큼 삼성SDI(006400), 삼지전자(037460), 일진머티리얼즈(020150), 코프라(126600) 같은 전기차 관련주에 관심을 가져 보는 것도 좋을 듯 하다.
그밖에 눈에 띄는 정책으로는 부동산 신고제를 통해 관리들의 부동산 보유 실태를 조사하고 재산관계를 확인하겠다는 것 그리고 도시 취업인구를 100만 명 상향 조정하며 적극적인 재정 정책과 안정적 통화 정책 기조를 유지한다는 것인데 이는 중국 정부가 부패척결과 함께 경기 부양 스탠스도 유지하겠다는 것으로 해석 할 수 있는 만큼 지금까지 시장이 우려했던 긴축일변도 노선에 대한 불확실성은 일정 수준 해소 해 줄 수 있을 듯 하다.
다만 지난 주말 발표된 중국의 2월 수출 증가율이 -18.1%를 기록하며 시장 컨센서스인 7.5%과 전월 10.6%를 크게 하회하며 25개월래 최대인 229억8000만 달러 적자를 기록한 것은 단기적으로 우리시장을 비롯한 아시아 시장 전반에 조정을 줄 수 있는 악재로 작용할 가능성이 커 주의가 필요해 보인다. 하지만 이는 결국 계절적 요인에 의한 일시적 현상인 만큼 중기적 시장 방향성을 훼손하지는 않을 것으로 전망한다.
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[관심종목] POSCO(005490), 한국전력(015760), OCI(010060), 삼성SDI(006400), 일진머티리얼즈(020150)
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