코로나19 이후 "美 완제품 자체생산vs中 부품소재 자체생산 심화"

[이데일리 배진솔 기자] 코로나19가 발발한 올해, 글로벌 G2(미국, 중국)의 글로벌 가치사슬(GVC) 지역화가 심화된 것으로 나타났다. 전국경제인연합회(전경련)는 무역통계시스템자료를 바탕으로 중간재(부품소재) 교역 실적을 분석해 14일 이같이 밝혔다.

중국 수입액 중 부품소재 비중 (자료=전경련)

◇中, 무역규제영향 부품소재 자체 생산↑…美, 완제품 자체 생산 ↑

올해 1~7월 기준으로 중국의 부품소재 수입액은 전년 동기 대비 36.8% 감소한 것으로 나타났다. 전체 수입액 중 부품소재가 차지하는 비중 역시 중국은 14.1%포인트 감소해 부품소재의 자체 생산이 확대된 것으로 보인다.

한편 미국은 올해 1~9월 기준으로 전체 수입액 중 부품소재의 비중이 전년 동기 대비 3.9%포인트 증가해 상대적으로 완제품 생산 기능이 강화된 것으로 나타났다.

2020년 1~7월 중국의 전체 무역규모는 2조4482억 달러로 2019년 동기간의 2조5535억 달러보다 4.1% 감소한 했다. 반면 2019년 4832억 달러였던 부품소재 수입액은 2020년 동기간에 3055억 달러에 머물러 36.8%나 감소했다. 전체 수입액 중 부품소재의 비중도 41.6%에서 27.5%로 14.1%포인트 떨어졌다.

전경련은 “중국이 코로나19와 무역규제 영향으로 해외 부품소재 수입이 어려워지면서, 부품소재의 중국 내 자체 조달 비율을 높여 생산기능을 유지한 것”이라고 말했다. 그러면서 “강력한 규제로 어려움을 겪고 있는 화웨이, SMIC와 같은 중국 기업들은 자체 반도체 생산 공장을 중국 내에 건설하는 계획을 세웠다”며 “향후 미국과의 무역 분쟁이 지속될 경우 이러한 경향은 더욱 강화될 것으로 예상된다”고 말했다.

반면 미국은 코로나19 이후 전체 수입액 중 부품소재의 비중이 증가했다. 2019년 1~9월 28.2%였던 부품소재의 비중은 2020년 동기간에는 32.1%를 기록해 3.9%포인트 증가했다. 전경련은 전통적으로 GVC 상에서 소비 기능을 맡았던 미국의 완제품 자체 생산기능이 리쇼어링 확대 등으로 인해 상대적으로 강화된 것으로 볼 수 있는 대목이라고 했다.

미국 전체 수입액 중 부품소재 비중 (자료=전경련)

◇韓日, 코로나19 이후 GVC 재편 미미

한국과 일본은 중국, 미국에 비해 아직까지 코로나19로 인한 GVC 재편 움직임이 뚜렷하지 않은 것으로 나타났다. 한국 중간재 수출은 1~10월 기준으로 2019년 3204억 달러에서 2020년 2936억 달러로 8.4% 감소했고, 중간재 수입은 2083억 달러에서 1923억 달러로 7.7% 감소했다. 중간재 교역의 주요 대상국과 비중은 거의 변화가 없었다.

전체 무역액에서 중간재가 차지하는 비중도 2019년 60.7%, 2020년 60.9%로 거의 비슷했다. 한국은 중국 중심으로 짜여진 GVC를 단기간에 재편하기 쉽지 않고 미국과 같이 리쇼어링이 아직 활성화 되지 않은 점이 원인으로 분석된다.

유환익 전경련 기업정책실장은 “이번 분석을 통해 코로나19 이후 G2 국가를 중심으로 중국은 부품소재 자체조달 확대, 미국은 완제품 생산 확대라는 GVC 로컬화(지역화) 움직임을 확인할 수 있었다”며, “한국은 전체 무역 중 중간재의 비중이 약 60%에 달하고 공급망에서 특정 국가 비중이 높아, 향후 리스크 경감을 위해 부품소재(중간재)의 자체조달 역량을 확대할 필요가 있다”고 강조했다.