|
28일 국민은행에 따르면 이번 발행은 ‘KB Bank 인도네시아’가 처음으로 발행하는 글로벌본드로, 투자자들의 우호적 평가와 높은 신용도를 바탕으로 경쟁력 있는 금리 수준으로 자금 조달에 성공했다.
KB Bank 인도네시아는 채권 발행을 결정한 이후 홍콩·싱가포르 투자자 70여개 기관을 대상으로 3일간의 투자설명회를 개최했다. 지난 4년간의 KB Bank의 재무구조 개선 및 부실자산 축소 등 정상화 노력과 미래성장성에 대해 글로벌 투자자들이 긍정적으로 평가해, 중동 지역의 불확실성과 미국 내선을 앞둔 상황에서도 발행 금액의 4.5배에 달하는 13.5억 달러의 투자자 수요를 이끌어냈다.
KB Bank 인도네시아는 지난 6월 국내 시중은행 자회사 중 최초로 글로벌 신용평가사 피치(Fitch)로부터 인도네시아 정부와 동일한 ‘BBB’ 등급과 ‘안정적’ 전망을 부여받았다. Mandiri , BRI , BNI , BCA 등 현지 4대 대형은행과 동일한 글로벌 신용등급 보유하게 됐다.
국민은행 관계자는 “이번 글로벌본드 발행 성공과 내년 상반기 중 출시할 차세대 전산시스템(NGBS)을 기반으로 본격적인 경영효율성을 높이고, 도매 및 소매 사업 육성에 나설 계획이다”고 밝혔다.
KB Bank 인도네시아는 인도네시아 전역에 네트워크를 확보한 중대형 은행으로 지난 2022년 현지 금융당국이 부여하는 은행종합건전성등급(RBBR)에서 사실상 최고 등급인 2등급을 부여받아 현재까지 유지하고 있다.
