국토교통부는 개별 뉴스테이 사업에 투자하는 모(母) 리츠 역할을 수행하는 뉴스테이 허브리츠의 채권발행을 진행한다고 29일 밝혔다. 이는 기금이 직접 개별 리츠에 출자하지 않고 허브리츠에 출자한 후 허브리츠가 개별 리츠(子리츠)에 재출자하는 모자(母子)형 사업구조다.
국토부는 허브리츠의 채권 발행업무를 수행할 금융주간사로 NH투자증권을 선정하고 채권 발행 절차에 착수했다고 밝혔다.
허브리츠 회사채에는 주택도시보증공사(HUG)가 원리금에 대해 지급보증하고, 이를 금융주간사가 총액인수한 후 기관투자자를 대상으로 공모(금리입찰 방식)를 통해 매각한다. 이번에 발행할 채권 규모는 허브리츠 자기자본(5000억원)의 20% 수준인 1000억원이고 만기는 12년이다.
NH투자증권은 지난 28일 기관투자자를 대상으로 투자설명회를 열었으며 다음달 초 증권신고서 제출 등 채권 발행절차를 마무리할 계획이다.
국토부 관계자는 “이번 채권 발행으로 미흡한 재무적 투자자의 뉴스테이 투자를 촉진하고 이에 따라 기금을 더 많은 사업에 지원할 수 있을 것”이라고 설명했다.
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