에쓰오일, 올해 4분기·내년 영업익 큰 폭 증가 전망에 6%대 강세[특징주]

[이데일리 박순엽 기자] 에쓰오일(S-Oil)이 올해 4분기 영업이익이 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가하리란 증권가 전망에 강세를 나타내고 있다.

15일 엠피닥터에 따르면 에쓰오일(S-Oil(010950))이 이날 오전 9시 33분 현재 전 거래일 대비 4900원(6.00%) 오른 8만 6500원에 거래되고 있다.

앞서 하나증권은 이날 에쓰오일에 대해 올 4분기 영업이익이 컨센서스를 큰 폭으로 웃돌 것으로 전망했다. 하나증권은 에쓰오일의 4분기 영업이익이 전년 동기 대비 90% 증가한 4954억원으로, 컨센서스(2886억원)을 72% 웃돌 것으로 봤다.

윤재성 하나증권 연구원은 “에쓰오일의 목표가를 기존 10만원에서 11만원으로 상향한다”며 “2026년 영업이익을 기존 1조 8000억원에서 2조원으로 11% 상향한 영향”이라고 설명했다.

윤 연구원은 “하나증권의 영업이익 추정치는 시장 컨센 1조 2000억원을 64% 웃돈다”며 “앞으로 컨센서스는 정제마진 개선 및 OSP 하향, PX 마진 개선을 반영해 빠르게 상향될 것으로 판단하며, 그 이전에 매수가 유효하다”고 강조했다.