현대위아, 열관리 시스템 등 신규 사업 성장성 유효…'매수'-현대차

[이데일리 권오석 기자] 현대차증권이 현대위아(011210)에 대해 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 6만원을 유지한다고 11일 밝혔다.

(사진=현대차증권)

장문수 현대차증권 연구원은 “2분기 중 공작사업 매각이 완료되고 현대로템의 K2 추가 계약 체결로 인한 방산 수주 증가가 예상된다”며 “열관리 시스템 등 신규 사업에 대한 성장성 여전히 유효하다”고 설명했다.

다만 2분기 영업이익은 517억원(전년 대비 25.4%↓)을 기록해 컨센서스에서 3.7% 하회할 것이라 봤다. 매출액은 2.1조원(5.1%↓)을 예상했다. 그는 “2025년 공작기계 매각과 멕시코 단산으로 매출 감소를 전망한다”고 했다.

그럼에도 그는 △현대차그룹 전동화 전략 편승 △HEV(하이브리드차)/ICE(내연기관차) 입찰 △eS 공조 양산 △모비스 인도 전동화 P/J 참여로 HMGMA 솔루션 공백 상쇄 △2024~2026년 방산 수출 순증 등 성장 요소는 유효하다고 강조했다.