하이닉스 매각 출발부터 채권단내 `불협화음`(종합)

[이데일리 좌동욱 이준기 기자] 올해 국내 인수·합병(M&A) 시장 최대어인 하이닉스반도체(000660) 매각 작업을 둘러싸고 채권단간 불협화음이 일고 있다. 그 한복판에는 유재한 정책금융공사 사장이 자리 잡고 있다.

하이닉스 주식관리협의회(채권단) 소속 6개 금융회사들은 22일 운영위원회를 열고 유재한(사진) 정책금융공사사장이 전날 밝힌 하이닉스 매각 가이드라인에 대해 "채권단 내부적으로 전혀 합의된 사실이 아니다"라며 정면으로 반박했다.

채권단이 이렇게 발끈하고 나선 것은 유 사장이 하이닉스 매각 전면에 나설 경우 각종 소송과 의혹으로 얼룩진 현대건설 매각의 전철을 밟을 수 있다는 우려가 나오고 있기 때문이라는 게 금융계의 분석이다. 정책공사는 채권단을 구성하는 8개 기관중 하나다.

이에 따라 이미 공개적으로 매각 가이드라인을 발표한 유 사장으로서는 난처할 수밖에 없는 상황이 됐다. 유 사장은 이날 채권단 운영위에 직접 참석해 유감을 표명한 것으로 전해졌다.

채권단 관계자는 "유 사장이 직접 찾아와 상황 설명을 하면서 상황이 일단락됐다"며 "향후 하이닉스 매각과 관련된 주요 사항은 운영위의 협의를 거쳐 정확한 정보를 시장에 전달하겠다고 합의했다"고 설명했다.

이에 대해 유 사장도 "입찰자가 들어온 후 매각 룰을 정하면 특혜시비가 또다시 제기될 수 있어 그런 우려를 사전에 없애기 위해 가이드라인을 제시한 것"이라면서도 "앞으로 채권단과 협의를 통해 모든 룰이 결정될 것"이라고 한발 물러섰다.

앞서 유 사장은 지난 21일 하이닉스 매각이 단독입찰로 진행되더라도 입찰기간을 2~3주 연장한 후 매각을 추진하겠다고 밝혔으며, 전체 채권단 보유지분 15% 중 구주 인수는 최소 7.5%, 신주 발행은 10% 이내로 제한하겠다는 `가이드라인`을 설명했다.

그러나 채권단은 단독입찰을 미리 가정해 매각조건을 확정할 경우 유력 인수후보인 현대중공업(009540)이 인수후보로 낙점됐다는 메시지를 시장에 줄 수 있다고 우려하고 있다. 또 구주나 신주 인수비율 등과 같은 구체적인 매각조건은 인수의향서(LOI) 접수 후 채권단 공식 절차를 통해 정해야 하며, 그 결과는 매각 주관기관인 외환은행이 발표해야 한다는 입장이다.

채권단의 다른 관계자는 "정책공사 측 발표는 특정 당사자를 염두에 두고 M&A 딜을 진행한다는 인상을 줄 수 있다"며 "현대건설 매각할 당시에도 유재한 사장이 전면에 나서 매각을 진행하면서 (현대자동차와) 짜고 치는 고스톱이라는 의혹이 제기되지 않았냐"고 반문했다. .