"아껴야 버틴다" 글로벌 에너지 기업, 130兆 투자 줄여

국가별 보류·중단된 원유 개발 프로젝트 현황 (출처=리스타드 에너지, FT)

[이데일리 송이라 기자] 지난해부터 이어진 저유가로 전세계 에너지기업들이 1180억달러(약 128조6400억원)에 달하는 원유 개발 프로젝트를 잇따라 축소하고 있다. 이같은 과감한 조치가 수년 내 원유 생산 감소를 유발해 결과적으론 유가 상승을 가져올 수 있다고 파이낸셜타임스(FT)는 18일(현지시간) 보도했다.

전세계 26개 사업 접어..캐나다 최다

에너지 컨설팅업체 리스타드(Rystad) 에너지 보고서에 따르면 전세계적으로 1180억달러 규모의 주요 개발 프로젝트가 최근 몇달새 중단되거나 연기됐다. 로얄더치셸과 BP, 코노코필립스, 스타토일 등 대형 에너지기업들이 자본 축소 움직임을 주도하고 있다.

업계의 긴축정책에 따른 개발 계획 보류·중단에 수천명이 잃자리를 잃었고 미국의 셰일붐도 둔화되는 모습이다.

국가별로는 캐나다가 10곳으로 가장 많았다. 10곳 중 9곳이 ‘오일샌드’ 개발 프로젝트를 축소했다. 당초 이 사업에 10~100억달러를 투입할 계획이었지만 개발 비용이 높아 유가 하락을 감당하지 못한 기업들이 사업을 백지화시킨 것이다.

알라스테어 심 씨티그룹 에너지 애널리스트는 “캐나다는 미국 셰일산업 외에 기업들의 투자 중단이 이뤄지고 있는 지역 중 하나”라며 “특히 서부 지역이 피해가 크다”고 말했다.

노르웨이가 3곳으로 캐나다 뒤를 이었고, 중국과 호주는 2곳씩 개발 프로젝트가 중단됐다. 미국과 이라크, 인도네시아, 앙골라 등 총 13국에서 26건의 원유 개발 프로젝를 연기하거나 중단했다.

“개발 중단→생산 감소→유가 상승” 전망

지난해 6월 배럴당 115달러를 호가하던 국제유가는 미국의 셰일오일 생산량 증가와 아시아 시장의 수요 둔화로 지난 1월 45달러까지 곤두박칠첬다. 사우디아라비아가 주도하는 석유수출국기구(OPEC)가 감산 불가를 선언하면서 하락세는 더 가팔라졌다. 북해산 브렌트유 가격은 현재 배럴당 66달러까지 반등했지만 여전히 지난해에 비해서는 턱없이 낮은 수준이다.

리스타드는 기업들의 개발 축소 계획은 향후 생산량 감소로 이어질 것이라고 전망했다. 2013년 글로벌 원유 생산량의 2%에 해당하는 일 150만배럴 생산이 당초 예상보다 2년 더 늦어질 것이라는 설명이다.

골르만삭스는 61개 신규 개발 프로젝트 중 절반 이상이 최종 승인을 개발을 기다리고 있으며 국제유가가 배럴당 60달러 수준에서는 경제성이 없다고 분석했다. 이 경우 이미 투자된 7500억달러의 설비투자도 위험에 처할 것이며 하루 생산량의 정점은 1050만배럴에 그칠 것이라고 덧붙였다. 미셸 델라 비그나 골드만삭스 연구원은 “국제유가가 계속 낮은 수준에 머문다면 2020년까지 앙골라와 나이지리아, 호주 등 17개 국가의 개발 프로젝트는 절반 이하로 쪼그라들 것”이라고 전망했다.

기업들은 개발 프로젝트 뿐 아니라 설비투자도 줄줄이 축소하고 있다. 모건스탠리가 120개 기업들의 2015년 설비투자 가이던스를 조사한 결과 기업들은 올해 투자를 지난해보다 25% 줄인 3890억달러로 전망했다.

일각에서는 기업들이 투자규모를 줄임에 따라 유가가 상당한 수준의 반등을 보일 수도 있다는 전망도 나온다. 모건스탠리는 “유가가 오랫동안 낮은 상태로 머물수록 기업의 투자 의지를 줄여 장기적으로는 유가가 더 많이 오를 수 있다”며 “브렌트유 가격이 현재 배럴당 66달러에서 2017년엔 배럴당 85달러로 오를 것”이라고 내다봤다.