리노공업, 3분기 실적 컨센 상회 전망…목표가↑-LS

[이데일리 박정수 기자] LS증권은 16일 리노공업(058470)에 대해 3분기 실적이 시장 기대치를 웃돌 것으로 전망하며 목표주가를 기존 5만 6000원에서 7만원으로 25% 상향 조정하고, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

정홍식 LS증권 연구원은 “3분기 매출액은 970억원으로 전년 동기 대비 40.6% 증가하고, 영업이익은 427억원으로 같은 기간 39.3% 늘어날 전망”이라며 “이는 기존 추정치 대비 매출 16.8%, 영업이익 14.5% 상향 조정된 수준으로, 시장 컨센서스(매출 897억원, 영업이익 414억원)를 상회한다”고 분석했다.

정홍식 연구원은 “IC 테스트 소켓 부문이 전년 동기 대비 43.9% 성장하고, 의료기기(초음파프로브 등) 매출도 52.3% 늘어날 것으로 예상된다”며 “모바일용 테스트 소켓 공급 증가와 신규 IT 디바이스용 소켓 공급 확대가 실적 개선을 견인하고 있다”고 설명했다.

이어 “초음파프로브 부문은 2020년 이후 연평균 10%대 성장을 이어가고 있으며, 2025년 상반기 매출이 전년 동기 대비 37.7% 늘어났다”며 “현재 주요 고객사는 지멘스로, 향후 고객 다각화가 진행될 가능성도 높다”고 진단했다.

정 연구원은 “내년 4분기 공장이전 및 생산능력(CAPA) 확대를 통해 중장기 성장 폭이 확대될 것”이라며 “실적 상향과 성장 가시성 확대를 반영해 목표가를 상향했다”고 짚었다.