KG이니시스, 위니아만도 인수 나선다

[이데일리 김영환 기자] 전자결제 업체 KG이니시스(035600)가 위니아만도 인수를 추진 중이다.

KG이니시스 측은 “온라인과 오프라인 채널을 모두 가진 멀티유통채널을 구축, 차세대 성장엔진으로 집중 육성하기 위해 위니아만도 인수를 추진하고 있다”고 26일 밝혔다.

KG이니시스는 2012년부터 유통사업에 신규 진출하여 역량을 강화하고 있다. 회사 측은 “최근 국내 및 중국 홈쇼핑채널에 판매채널을 운영하고 있어 위니아만도가 가지고 있는 우수한 제품 기술력과 유통채널 강점을 살리고 한편 이를 결제 서비스와 연결해 시너지를 낼 수 있을 것”으로 기대하고 있다.

위니아만도의 경우 KG이니시스가 구축한 국내외 온라인 판매채널을 활용할 경우 비대면 채널이 강화돼 판로가 크게 확대될 것으로 예상된다.

KG이니시스는 에어워셔, 제습기 등의 기존 생활가전 제품의 판매 채널 확대하고 신규 가전제품으로의 포트폴리오를 넓힐 예정이다. 또 렌탈 비지니스 강화 등을 통해 위니아만도의 신성장 동력을 마련, 기존 사업영역인 결제, 유통, 배송, 금융 서비스와 시너지를 강화할 계획이다.

KG그룹은 딜로이트안진을 인수 자문사로 선정하고 CVC 측과 협상을 진행해온 것으로 알려졌다. KG이니시스 등 계열사들이 출자한 특수목적회사(SPC)를 만들어 위니아만도 인수를 완료할 계획이다. KG이니시스가 위니아만도 지분 인수를 위해 맺은 양해각서 상 지분은 위니아만도 발행주식 100%(1679만2761주)다.

한편 KG그룹은 지난 10년간 M&A를 통하여 사업다각화 및 성장을 지속적으로 이뤄내고 있으며 현재 KG케미칼(001390)(화학), KG이니시스(전자 결제), KG모빌리언스(046440)(모바일 결제), KG ETS(151860)(환경 및 에너지), KG옐로우캡(택배), KG제로인(펀드평가), KG패스원(교육), 이데일리/이데일리TV(미디어) 등의 사업포트폴리오를 보유하고 있다.