◇허태수 회장 “미래 신사업 바이오 더욱 확장”
㈜GS(078930)는 휴젤의 최대주주 베인캐피털이 보유한 휴젤(145020) 지분 46.9%(전환사채 포함)를 1조7240억원에 인수하고자 싱가포르 펀드 CBC그룹이 주도하는 컨소시엄에 중동 국부펀드 무바달라인베스트먼트·국내 사모펀드 IMM인베스트먼트와 함께 참여해 주식양수도계약(SPA)을 체결했다고 25일 밝혔다.
이번 인수를 위해 GS와 IMM인베스트먼트는 공동으로 해외법인(SPC)를 설립해 각 1억5000만달러(1745억원가량)씩 투자해 휴젤의 해외법인(Aphrodite Acquisition Holdings LLC) 지분 27.3%를 취득했다. CBC그룹과 무바달라 투자액은 공개되지 않았다.
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허태수 GS그룹 회장은 “휴젤은 국내외 수많은 바이오 기업 가운데 보툴리눔 톡신, 히알루론산 필러 등 검증된 제품과 글로벌 경쟁력을 갖춰 향후 지속 성장이 기대된다”며 “휴젤을 GS그룹의 바이오 사업을 다각화할 수 있는 플랫폼으로 육성해 미래 신사업인 바이오 사업을 더욱 확장할 것”이라고 설명했다.
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이번 투자는 GS그룹에 의미가 크다. 종전까지 바이오 연료 등 산업 바이오(White Bio) 사업을 해왔지만 의약, 약품 등 의료 바이오(Red Bio) 사업에 진출한 것은 GS그룹 출범 이래 처음이다.
허 회장은 지난해 초 취임 직후부터 미래 신사업을 발굴하는 데 집중했다. 그 가운데서도 바이오 사업은 GS그룹 미래 신사업 유력 후보로 포함됐다. 지난해 미국 실리콘밸리에 설립한 벤처 투자법인 GS퓨처스를 통해 미국 바이오·기후변화대응 전문 액셀러레이터 인디바이오(IndieBio) 조성 펀드에 투자하고 ‘더 지에스 챌린지’로 바이오테크 스타트업 액셀러레이팅을 진행하는 등 바이오 투자 경험을 쌓은 배경이다.
의료 바이오 사업에 대한 본격 첫 투자처로 휴젤을 택한 데 대해 GS는 검증된 제품과 경쟁력, 글로벌 성장 가능성 때문이라고 설명했다.
휴젤은 한국 의료 미용 시장에서 1위일 뿐 아니라 10년 이상 임상으로 효능이 검증된 보툴리눔 톡신과 히알루론산 필러 등 제품군을 보유했다. 보툴리눔 톡신은 근육에 영향을 줘 미용 목적의 메디컬 에스테틱 분야뿐 아니라 뇌졸중 후 상지 근육 경직이나 뇌성마비로 인한 첨족기형 등 난치병 치료제로 사용된다. 지난해 10월 중국 국가약품감독관리국(NMPA)으로부터 수출명 ‘레티보’(Letybo) 판매 허가를 받으며 전 세계 네 번째로 보툴리눔 톡신 시장에 진출했으며, 최근 미국 식품의약국(FDA)에 품목허가 신청서를 접수하는 등 세계 시장으로 사업을 확장하고 있다.
GS는 국내외 보톨리눔 톡신과 히알루론산 필러 시장 생태계를 확장하는 동시에 의료 바이오 시장을 확대해 산업 바이오 사업과의 시너지를 내고 친환경 그린 바이오 등으로 사업을 다각화해 GS그룹의 바이오 사업 플랫폼으로 육성하겠다는 전략이다.
◇CBC그룹·무바달라 등 휴젤 성장 지원
GS는 이번 인수 주체인 컨소시엄 구성이 휴젤이 세계적으로 성장할 수 있도록 돕는 든든한 지원군이 될 것이라고 강조했다. 컨소시엄을 주도한 CBC그룹은 2014년 설립된 바이오·의료산업 전문 투자기업으로 세계적 면역항암제 기업 아이맙 바이오파마(I-Mab Biopharma)를 미국 나스닥 시장에 상장시키는 등 투자 이후 적극적으로 경영에 참여해 가치를 극대화한다. GS는 CBC그룹 역량을 활용하려 연초 CBC그룹이 새로 조성한 ‘펀드-V’에 출자하는 등 접점을 마련했다. 무바달라 역시 급부상하는 중동 지역 메디컬 에스테틱 시장을 겨냥하는 데 발판이 돼줄 것으로 기대된다.
마이클 경(Michael Keyoung·경한수) CBC그룹 한국·북미 대표는 “휴젤의 앞선 기술과 서비스 및 해외시장에서의 입지를 활용해 미국, 유럽, 중국 등으로 확장함으로써 세계 시장을 선도하는 메디컬 에스테틱 전문회사로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.
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