SK쉴더스, 스웨덴 발렌베리측 사모펀드가 3조원에 인수…박정호 부회장, 28일 공식화

[(스페인)바르셀로나=이데일리 김현아 기자]SK그룹의 투자회사 SK스퀘어 정보보호·라이프케어 자회사인 SK쉴더스의 최대주주가 SK스퀘어에서 글로벌 사모펀드(PEF) 운용사인 EQT파트너스로 바뀐다.



SK스퀘어에 따르면 EQT파트너스는 SK쉴더스 최대주주인 SK스퀘어 보유 지분(63.10%) 중 약 33%, 2대 주주인 맥쿼리인프라자산운용 컨소시엄 보유 지분(36.87%) 전량을 매입하는 계약을 이번 주 체결한다.

거래 규모는 3조 원 안팎으로 알려졌다. SK쉴더스 기업가치는 전체 주식가치와 순차입금(2조 원)을 합해 4조원 후반~5조원 수준으로 평가됐다. SK그룹은 지분 약 30%를 보유한 2대 주주로 남는다. 이에 따라 대표이사도 박진효 CEO에서 바뀔 가능성이 제기된다.

EQT파트너스는 스웨덴 최대 기업집단인 발렌베리그룹 계열 사모펀드다. 지난해부터 SK측과 지분 투자를 협의해 왔다. 발렌베리 그룹 측이 쉴더스의 최대 주주 자리를 요구해 이번에 성사된 셈이다.

박정호 SK스퀘어 부회장은 MWC23이 열리고 있는 28일(현지시간) 오후 스페인 바르셀로나에서 현지에서 기자 간담회를 열고, 이 같은 사실을 공식 발표할 예정이다.

그는 이 자리에서 SK쉴더스를 포함한 지난 1년 동안의 SK스퀘어의 투자 성과와 앞으로의 계획을 밝힐 예정이다. SK스퀘어는 이번 지분매각으로 3년여만에 1조원 안팎의 차익을 거둔 것으로 추정된다.

SK텔레콤은 2018년 맥쿼리 컨소시엄과 함께 글로벌 PEF인 칼라일로부터 2조9700억원(순차입금 1조7000억원 포함)을 들여 출동경비·물리보안 업체 ADT캡스를 사들였다. 이후 ADT캡스와 인포섹을 통합해 사명을 SK쉴더스로 바꿨다. SK텔레콤이 2021년 사업부문(SK텔레콤)과 투자부문(SK스퀘어)으로 인적분할하면서 SK스퀘어 자회사가 됐다.

SK스퀘어는 지난해 SK쉴더스를 기업공개(IPO)해 일부 투자금을 회수하고 IPO 유입 자금을 활용해 SK쉴더스의 추가 성장 전략을 추진할 계획이었지만, IPO시장이 위축되면서 상장을 미뤘고, EQT파트너스와 협상을 이어갔다.

이번 계약을 계기로 SK쉴더스의 유럽 시장 진출이 본격화될 전망이다. SK스퀘어 관계자는 “MWC에서 관련 내용을 소상히 밝히는 자리가 마련될 것”이라고 말했다.

SK스퀘어가 있는 SKT 본사 건물

한편 SK스퀘어는 2022년 연결기준으로 매출 4조 5,107억원, 영업이익 1,628억원, 순이익 2,561억원을 기록했다. 2021년 11월 출범 이후 첫 연간 실적이다. 연결 실적에는 SK하이닉스를 포함한 포트폴리오 회사들의 지분법 평가 손익과 실적이 반영됐다.

투자전문회사인 SK스퀘어만의 재무현황을 온전히 보여주는 별도재무제표 기준 연간 실적은 매출 5,912억원, 영업이익 5,163억원, 순이익 4,331억원을 달성했다. 이로써 안정적인 현금흐름(Cash Flow)을 창출해 미래투자 재원을 확보하는 성과를 거뒀다.