호남석유, 말레이시아 석유화학업체 1.5조원에 인수

[이데일리 전설리 기자] 호남석유화학이 말레이시아 석유화학업체를 1조5000억원에 인수하면서 단숨에 아시아 주요 석유화학업체에 올랐다.

롯데그룹 계열사인 호남석유화학(011170)은 16일 타이탄(Titan Chemicals Corp. Berhad.) 인수를 위한 주식 양수도 계약을 타이탄의 대주주인 챠오그룹 및 말레이시아 정부 국가펀드와 체결했다고 밝혔다.

이번 계약을 통해 호남석유화학은 타이탄 지분 73%를 인수하기로 했다. 잔여 지분은 향후 말레이시아 주식시장에서 공개매수를 통해 취득, 궁극적으로 지분 100%를 인수할 예정이다. 전체 지분 인수 비용은 약 1조5000억원으로 예상된다. 올해 상반기 국내 기업이 해외에서 성공한 인수합병(M&A) 거래 가운데 최대 규모다.

지난 2003년 현대석유화학을 인수한 호남석유화학은 2004년 케이피케미칼 인수에 이어 이번 타이탄 인수로 올해 매출액이 연결 기준으로 12조원에 이를 전망이다.

호남석유화학 관계자는 "타이탄은 생산규모 및 시장점유율에서 동남아시아에서 선도적 위치에 있는 회사"라며 "이번 인수를 통해 에틸렌 기준으로 국내 1위, 아시아에서 대만 포모사에 이어 2위에 올라서게 될 것"이라고 설명했다.

타이탄은 지난 2009년 매출액이 16억4000만달러로 말레이시아 상장사 매출 순위 30위 규모의 기업이다. 말레이시아 폴리올레핀(PO) 시장의 40%, 인도네시아 폴리에틸렌(PE) 시장의 30%를 각각 점유하고 있다.

말레이시아와 인도네시아의 다수 공장에서 지난해 말 기준으로 연간 올레핀 110만톤, 폴리머 150만톤, 부타디엔 10만톤 등의 생산능력을 갖췄다.

이번 인수로 호남석유화학의 연간 생산능력은 에틸렌 247만톤, 폴리에틸렌 180만톤, 폴리프로필렌 138만톤으로 확대된다.

정범식 호남석유화학 사장은 "이번 인수는 2018년 매출 목표 40조원을 달성, 글로벌 석유화학기업으로 발돋움하기 위한 전략의 일환"이라고 말했다.

이어 "저가 원료 조달이 가능하고 성장 잠재력이 높은 동남아 지역에 생산기지를 확보함으로써 높은 원가 경쟁력은 물론 아시아 지역에 제품을 판매하는 교두보를 구축, 규모의 경제를 달성할 수 있게 됐다"고 설명했다.

한편 롯데그룹은 이번 타이탄 인수를 비롯해 최근 공격적인 M&A 행보를 보이고 있다. 올 상반기에만 GS 백화점ㆍ마트(1조3000억원), 바이더웨이(2740억원), AK글로벌(2800억원) 등을 사들였다.

▲ 타이탄 석유화학공장 야경

▲ 호남석유화학은 16일 타이탄 인수를 위한 주식 양수도 계약을 타이탄의 대주주인 챠오그룹 및 말레이시아 정부 국가펀드와 체결했다고 밝혔다. 정범식 호남석유화학 사장(오른쪽)과 제임스 Y. 챠오 챠오그룹 회장(왼쪽) 등이 계약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다.