앤스로픽 IPO에 6배 주문 몰려…121兆 끌어 모은다

[이데일리 김겨레 기자] 인공지능(AI) 챗봇 ‘클로드’ 개발사 앤스로픽의 기업공개(IPO)에 공모 물량의 약 6배에 달하는 투자자 주문이 몰린 것으로 전해졌다. 앤스로픽은 IPO와 동시 사모 발행을 통해 최대 904억달러(약 120조7400억원)를 조달할 계획으로, 성사되면 역대 최대 규모의 상장이 될 전망이다.

앤스로픽. (사진=AFP)

블룸버그통신은 12일(현지시간) 앤스로픽 IPO에서 매각 예정 주식 수의 6배의 주문이 몰렸다고 보도했다. 주관사들은 잠재 투자자들에게 기존 투자자가 주식 배정에서 우선권을 갖게 될 것이라고 설명한 것으로 알려졌다. 이에 따라 일부 신규 투자자들은 예상보다 적은 물량을 배정받을 가능성이 있다. 다만 투자 수요와 세부 공모 조건은 향후 달라질 수 있다.

앤스로픽과 공동 창업자들은 이번 IPO에서 최대 644억달러를 조달하고 별도 사모 발행을 통해 260억달러를 추가 확보할 계획이다. 합산 규모는 904억달러로, 스페이스X가 IPO로 조달한 약 862억달러를 웃도는 규모다.

엔비디아는 동시 사모 발행 물량 가운데 약 100억달러어치를 인수하기로 합의했다. 엔비디아는 앤스로픽의 전략적 협력사로, 앤스로픽 역시 첨단 AI 반도체 확보를 위해 수백억달러 규모의 계약을 체결했다.

앤스로픽이 목표로 하는 완전희석 기준 기업가치는 약 1조4000억달러다. 당초 앤스로픽의 기업가치가 최대 2조달러에 달할 수 있다는 전망과 비교해 눈높이를 낮춘 것이다. 시장에서는 앤스로픽이 공모 조건을 보수적으로 제시한 뒤 투자 수요에 따라 최종 공모가를 높일 가능성도 있다고 보고 있다. 앤스로픽이 제시한 희망 공모가는 주당 70∼78달러다.

공모 열기가 고조되면서 일부 투자자들은 배정 예정 주식의 일부를 다른 투자자에게 재판매하는 방안을 제안하고 있다. 이를 통해 추가 수수료를 확보하고 상장 이후 주가 변동 위험을 줄이려는 것으로 풀이된다. 기존 주주 중에는 특수목적법인(SPV)을 통해 상장 전 지분 매각을 추진하는 곳도 있다.

이번 IPO는 골드만삭스와 모건스탠리가 대표 주관사를 맡고 20개 은행이 추가로 참여한다. 앤스로픽은 오는 18일 공모가를 확정하고 19일 나스닥에 ‘ANT’라는 종목코드로 상장할 예정이다.

앤스로픽의 지난달 31일 기준 연환산 매출은 810억달러로, 9월 말보다 100억달러 증가했다. 7월 말 기록한 650억달러와 비교하면 약 3개월 만에 160억달러 늘어난 것이다. 연환산 매출은 최근 28일간 사용량 기반 요금과 한 달간 구독료를 연 단위로 환산한 지표다.