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이희영 대신증권 연구원은 “삼성바이오로직스는 지난해 역대 최고 실적을 기록했으며, 올해도 4공장 가동률 상승 및 바이오시밀러 신제품 출시에 따른 고성장이 예상된다”고 밝혔다. 지난해 누적 수주 금액은 약 43억달러(한화 6조1000억원)로, 2023년(25억달러) 대비 약 72% 증가했다. 올해 1월에는 2조원 규모의 수주 계약을 발표했다.
이 연구원은 “글로벌 바이오의약품 수요는 여전히 견조한 것으로 판단된다”며 “연내 추가적인 대규모 수주 공시 및 6공장 착공 발표가 기대된다”고 설명했다.
그는 “4분기는 1-3공장 풀가동 지속, 4공장 매출 기여도 상승, 고환율로 매출 원가율 감소 효과, 아일리아 바이오시밀러 마일스톤 약 504억원 유입으로 호실적을 기록했다”고 분석했다.
대신증권은 삼성바이오로직스의 2025년 연결 매출액을 5조 6350억원(전년 대비 23.9% 증가), 영업이익을 1조 5581억원(전년 대비 18.0% 증가)으로 전망했다. 영업이익률은 27.6%로 예상했다. 이 연구원은 “올해 삼성바이오로직스는 4공장 매출이 본격적으로 인식되며 20~25%대 성장할 것”이라며 “삼성바이오에피스는 마일스톤 2700억원 부재에도 불구하고 초기 출시 제품 매출 확대 및 신제품 출시로 전년 대비 성장이 기대된다”고 덧붙였다.
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