[이데일리 최한나기자] 동양종금증권(003470)이 오는 26일과 27일 개인과 법인 대상으로 금호산업의 무보증 신주인수권사채(BW)를 공모한다.
이번 BW는 만기 3년으로 발행 후 1년6개월 되는 날과 이후 3개월마다 조기상환 청구가 가능하다. 표면금리는 연 7%, 만기보장 수익률은 연 10%다. 규모는 총 1000억원.
신주인수권 행사기간은 다음달 29일부터 2012년 4월29일까지며, 최초 행사가격은 2만2000원으로 예정돼 있다. 주가가 하락하면 최초 행사가격의 85%까지 조정될 수 있다.
1인당 최저 100만원 이상부터 청약할 수 있다. 동양종금증권 외에도 금호종합금융과 미래에셋증권, 부국증권, KTB증권 등에서 청약이 가능하다.
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