포스코, 528억엔 해외EB 발행

[이데일리 김현동기자] 포스코가 SK텔레콤 지분(ADR 1760만4000주)을 기초자산으로 한 해외 교환사채(EB) 발행했다. ☞관련기사 2008.07.17 포스코, SK텔레콤 EB 차환발행 추진

13일 금융계에 따르면, 포스코는 지난 8일 홍콩에서 527억9500만엔(약 4억8500만달러) 규모의 해외 EB를 발행했다.

사채의 만기일은 2013년 8월19일이며 발행 후 3년부터 풋옵션을 행사할 수 있는 조건이다.

사채의 표면이자율은 0%, 만기 이자율은 0.3%로 결정됐다. 교환가격은 ADR 1주당 2999엔으로, 원주로 환산한 가격은 SK텔레콤(017670) 1주당 25만532원(8월8일 엔-원 기준환율 9.2817엔 적용)이다.

씨티글로벌마켓증권 UBS JP모간 소시에테제네랄(SG) 리먼브러더스 등 50개 투자자들이 인수기관으로 참여했다. 납입일은 오는 19일이다.

교환청구 기간은 2008년 9월29일부터 2013년 8월2일까지다.

ABN암로 씨티 도이체방크 골드만삭스가 공동 발행 주관사를 맡았다.
 
앞서 포스코(005490)는 지난달 18일 이사회를 열고, 2003년 8월 SK텔레콤 ADR을 기초로 발행했던 EB의 차환발행을 결의했었다.

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