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NH투자증권은 이날 보고서에서 한화솔루션에 대해 “미국 태양광의 수요 둔화와 함께 제품 가격하락 등에 대한 단기적인 우려가 존재한다”면서도 “중장기적으로는 크게 우려되는 부분이 아니”라고 판단했다.
최영광 NH투자증권 연구원은 “태양광 밸류체인 전반에 걸친 가격 하락으로 인해 모듈 가격 하락에 대한 우려가 존재하나 미국 모듈 가격의 상대적인 강세 지속 중이다”라며 “한화솔루션의 미국향 판매비중 확대 중장기적으로 평균판매가격(ASP) 하락을 방어할 수 있는 전략”이라고 전했다.
이어 “가격 하락은 업스트림 제품 중심으로 나타나고 있어 모듈 수익성 견조할 것”이라고 덧붙였다. 그러면서 그는 “미국의 태양광 시장을 중심으로 한 중장기적 성장 전략은 여전히 유효하며 단기적인 우려로 인한 주가 조정은 매수 기회로 판단한다”고 내다봤다.
