현대건설 인수가 `5조원 마지노선` 놓고 막판 줄다리기

[이데일리 원정희 기자] 현대자동차그룹과 채권단이 현대건설 인수 가격을 1000억~1500억원의 중간대로 낮추는 방안을 놓고 막판 줄다리기를 벌이고 있다. 양측 모두 오늘(25일) 중 가격협상을 마무리짓는다는 방침이어서 이르면 이날 오후 최종인수금액을 확정짓고 발표가 이뤄질 것으로 예상되고 있다. 

25일 현대차(005380)그룹과 금융권 등에 따르면 현대차는 현대건설(000720) 주식매매 양해각서상(MOU)상 매각대금의 3%(1530억원)까지 조정할 수 있어 3%를 모두 적용한 1500억원선까지 깎겠다는 입장인 반면 채권단은 최대 1000억원 선을 고수하고 있다.

이번 M&A에 정통한 한 관계자는 "현대차의 경우 실사과정에서 드러난 우발채무 등을 감안해 최대 1530억원까지 깎아 최종인수가격을 무조건 5조원 밑으로 떨어뜨리려고 하고 있지만 채권단에선 5조원 밑으로 떨어지는데 대한 거부감이 있다"고 전했다.

다만 "그 중간정도에서 결정날 것 같다"고 말해 결과적으론 1000억~1500억원 정도에서 조정폭이 결정될 것으로 예상되고 있다.

현대차의 의중대로 3%까지 깎게 되면 현대건설 인수가격은 당초 5조1000억원에서 4조9500억원 정도로 내려앉는다. 다만 채권단 입장에선 가격이 4조원대로 떨어지는데 대한 부담이 커 5조원 안팎에서 줄다리기가 팽팽하게 이뤄지고 있는 것.

그러나 현대차와 금융권 관계자는 모두 "오늘 중으론 결론이 날 것 같다"고 말해 가격협상이 마무리 국면에 도달한 것으로 풀이된다.

지난 15일 현대건설에 대한 실사를 끝낸 현대차는 3영업일 내인 지난 18일 인수대금 조정요청서를 채권단에 제출했고 이후 5영업일 이내인 이날까지 인수금액을 확정키로 돼 있다. 다만 인수금액이 확정되지 않으면 3영업일을 연장할 수 있어 추가 연장 가능성도 배제할 순 없을 전망이다. 이 경우 아무리 늦어도 오는 3월 3일까지는 가격협상이 마무리 될 예정이다.

또 10영업일 이내에 주식매매계약(SPA)를 체결하도록 돼 있어 오는 3월초께 SPA를 체결할 수 있을 것으로 보인다.

정몽구 현대차그룹 회장도 당초 25일 열리는 현대차 브라질 공장 기공식에 참석할 예정이었지만 가격협상이 마무리되는 시점이어서 브라질 출장을 취소한 상태다. 브라질 기공식엔 신종운 현대기아차 품질총괄본부 부회장과 양승석 현대차 글로벌영업본부 사장이 대신 참석했다.

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