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엔비디아 이사회는 전날 황 CEO가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 보도와 관련해 독립적인 조사를 시작한다고 밝혔다. 황 CEO는 별도로 불륜 사실을 인정하고 조사에 협조하겠다고 했다. 회사는 그가 중단 없이 CEO직을 수행할 것이라고 밝혔다.
막 칼럼니스트는 우선 황 CEO에게 집중된 경영구조를 위험 요인으로 꼽았다. 황 CEO는 60명이 넘는 직속 보고자를 두고 사업을 직접 챙긴다. 반면 초의결권 주식이 없고 뚜렷한 후계자도 보이지 않아, 거취 문제가 불거지면 경영 공백 우려가 커질 수 있다는 지적이다.
중국 경쟁사에는 기회가 될 수 있다. 엔비디아의 대중국 거래에 대한 감시가 강화되면 중국 고객들이 화웨이 등 자국 업체의 대체 제품으로 더 빠르게 이동할 수 있다는 것이다. 막은 중국 업체들이 자체 소프트웨어를 개발하고 엔비디아 제품에서의 전환을 쉽게 만들며 엔비디아의 시장 지배력을 잠식하고 있다고 분석했다.
그러나 중국이 잃을 수 있는 것도 크다고 봤다. 알리바바와 바이트댄스 등은 중국 내 반입이 제한된 첨단 프로세서를 해외 데이터센터를 통해 합법적으로 이용하고 있다. 동남아시아에서 사업을 하는 메가스피드 같은 전문 클라우드 업체가 이런 경로를 제공한다는 설명이다.
이 같은 해외 연산 자원 이용과 불법 칩 밀수는 구분된다. 다만 미국 당국이 역내 밀수 사례를 적발하는 가운데 이번 사태가 수출통제의 실효성에 대한 의문을 더 키울 수 있다는 게 칼럼의 진단이다.
뉴욕타임스(NYT)는 메가스피드가 중국으로 칩을 불법 반출했다는 의혹에 대해 미국 당국이 조사하고 있다고 보도한 바 있다. 황 CEO는 지난달 블룸버그 인터뷰에서 엔비디아가 세계 각지 데이터센터를 점검했으며 불법 반출을 발견하지 못했다고 주장했다.
막은 이번 사태가 엔비디아의 관리·감독이 적절했는지에 대한 질문으로 이어질 것으로 봤다. 미국 정부가 수출통제 집행을 강화하고 현재 허용되는 해외 이용 경로까지 제한하라는 압박을 받을 수 있다는 전망이다. 화웨이의 경쟁상 이익과 별개로, 중국 AI 기업 전체가 활용할 첨단 연산 자원은 줄어들 수 있다는 의미다.
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