[주간추천주]우리투자증권

[이데일리 증권부]

◇코스피

△두산중공업

- 상반기 신규수주는 2조원(-4.2% y-y) 내외로 부진했으나 하반기에는 주력분야인 발전사업에서 국내 원전 신고리 5, 6호기(2.1조원)를 필두로 베트남 화력발전(2조6000억원) 등 연기됐던 수주가 이어질 전망. 높아진 수주 가시성이 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 기대

- 해외 자회사의 부진한 실적에도 불구하고, 발전부문의 안정적 실적과 두산인프라코어, 두산엔진 등 자회사 실적 개선세가 나타나고 있어 긍정적

- 현 주가는 올해 예상실적 기준(당사 리서치센터 전망치 기준) PER 24.6배, PBR은 0.7배에 거래되고 있어 밸류에이션 부담도 크지 않음

△NAVER

- 라인의 일평균 가입자는 80만명 수준으로 최근 가입자 4억7000만명을 돌파하면서 가입자 유입과 더불어 사업영역 확장 등으로 성장을 지속할 전망. 여기에 향후 라인의 기업공개로 가치가 재부각될 경우 동사의 추가적인 모멘텀으로 작용할 전망

- 또한, LINE의 일본외지역 매출비중은 여전히 20% 수준에서 유지되고 있는데, 최근 출시한 LINE 쿠키런 및 레인저스 게임이 일본외지역인 대만, 태국 등 흥행하면서 일본외매출 비중이 점진적으로 확대되면서 2분기에도 양호한 실적을 이어갈 전망