대웅제약, 깜짝실적 기대..목표가 상향-키움

[이데일리 오상용기자] 키움증권은 25일 3월결산법인인 대웅제약에 대해 "2분기(7월~9월) 시장 컨세센서스를 대폭 상회하는 실적을 거둔 것으로 추정된다"면서 "3분기에도 이익급증세가 이어질 것"이라고 내다봤다.

이에 따라 대웅제약에 대한 목표가를 종전 7만원에서 7만8000원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지했다. 다음은 보고서의 주요 내용이다.

◇대웅제약(069620)

-2분기실적 시장예상치 대폭 상회

2분기(20006.7~9) 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 31.4%, 88.9% 증가해 시장 컨센서스를 대폭 상회한 것으로 추정된다. 이는 주력제품의 매출이 급증한데다 작년 동분기에 없었던 시알리스 판매수수료수입(25억원) 발생했기 때문이다.

-3분기에도 이익 급증 예상

3분기 매출액은 전년동기대비 17.0% 증가해 전분기에 비해 증가율이 둔화되지만 여전히 양호한 성장을 지속할 것으로 보인다. 영업이익은 환율 하락에 따른 원재료비 부담 감소, 매출호조에 따른 고정비 절감으로 전년동기대비 38.7% 늘어날 전망이다

-바이오신약 내년 하반기 출시 예상

10년 이상 자체 개발해 온 대웅EGF는 현재 당뇨성 족부궤양치료제로 국내에서 임상3상이 진행중인데 금년말에 완료돼 내년 하반기에 출시될 것으로 보인다. 당뇨성족부궤양은 당뇨환자의 10~15%가 발병하는 질병으로 최근 국내 당뇨병 환자가 급속하게 증가하고 있다는 점을 고려하면 시장잠재력은 높다. (김지현 애널리스트)