앤스로픽 IPO 잡아라…월가 은행들 14조원 '마통 경쟁'

[뉴욕=이데일리 성주원 특파원] 기업공개(IPO)를 준비 중인 인공지능(AI) 기업 앤스로픽이 100억달러(약 14조1240억원)가 넘는 대규모 신용한도 확보를 추진하고 있다. 월가 은행들은 앤스로픽 IPO에서 주요 역할을 따내기 위해 대규모 신용공여 경쟁에 나서고 있다.

사진=로이터

블룸버그통신은 18일(현지시간) 익명의 소식통을 인용해 앤스로픽이 추진하는 회전신용한도(revolving credit facility) 규모가 당초 목표인 약 100억달러를 넘어설 것으로 예상된다고 보도했다. 다만 협상이 진행 중이어서 앤스로픽이 최종 한도를 100억달러 또는 그 이하로 제한할 가능성도 있다.

회전신용한도는 기업이 정해진 한도 안에서 필요할 때 자금을 빌리고 상환한 뒤 다시 빌릴 수 있는 대출 약정이다. 일종의 마이너스 통장인 셈이다.

앤스로픽은 신용한도 조성을 주도하는 핵심 은행들에 각각 약 12억5000만달러의 대출 약정을 요청했다. 그다음 순위 은행에는 약 10억달러, 참여도가 낮은 은행에는 약 7억5000만달러 이하의 약정을 제시하도록 한 것으로 전해졌다.

은행들이 적극적으로 신용공여에 나서는 배경에는 앤스로픽의 IPO가 있다. 통상 신디케이트론에서는 대출 약정액이 큰 은행일수록 더 많은 수수료를 받는다. 대규모 자본시장 거래가 예정돼 있다면 대출에서 높은 순위를 차지한 은행이 향후 거래에서도 주요 역할을 맡을 가능성이 크다.

앤스로픽은 현재 모건스탠리, 골드만삭스, JP모건과 IPO 작업을 진행하고 있는 것으로 알려졌다. 이르면 올가을 오픈AI보다 먼저 월가에 데뷔할 것으로 예상된다. 앤스로픽과 오픈AI 모두 비공개로 IPO 관련 서류를 제출한 상태다.

이번 신용한도가 100억달러를 넘으면 지난해 확보한 5년 만기 25억달러의 4배 이상으로 불어난다. 당시 모건스탠리와 바클레이스, 씨티그룹, 골드만삭스, JP모건 등이 참여했다.

앤스로픽의 자금 수요는 AI 인프라 투자와 함께 빠르게 커지고 있다. 모건스탠리가 이끄는 은행들은 최근 앤스로픽이 사용할 텍사스 데이터센터 프로젝트를 위해 150억달러 규모의 자금 조달도 논의했다.

매출도 급증하고 있다. 블룸버그에 따르면 앤스로픽의 연환산 매출은 지난 7월 말 650억달러에 달했다. 최근 완료된 분기의 잠정 매출은 115억달러를 넘어 전년 동기 7억8700만달러에서 급증했다. 조정 영업이익도 흑자를 기록한 것으로 나타났다.

AI 열풍은 IPO 시장도 달구고 있다. 블룸버그 집계에 따르면 올해 스팩(SPAC) 등 금융기구를 제외한 전 세계 IPO 조달액은 2570억달러로 2021년 이후 최대다.