대우증권, 2Q도 실적 호조 계속된다…목표가↑-키움

[이데일리 김기훈 기자] 키움증권은 22일 KDB대우증권(006800)에 대해 1분기에 이어 2분기도 양호한 실적이 예상된다며 목표가를 1만7000원에서 1만8500원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

김태현 키움증권 연구원은 “대우증권의 1분기 순영업수익은 2694억원으로 전년동기 대비 51% 늘어날 것”이라며 “영업이익과 당기순이익 역시 각각 1456억원, 952억원으로 137%, 107% 증가할 것”이라고 전망했다.

김 연구원은 “2분기 실적도 양호할 것”이라며 “최근 일평균 거래대금이 10조원을 웃돌면서 브로커리지 수익이 기존 추정치 대비 늘어날 가능성이 큰데다 금호산업 매각 시 일회성 매각 차익도 기대되기 때문”이라고 분석했다.

그는 “최근 단기 급등한 주가가 주춤하고 있는 것은 금리 모멘텀 둔화와 밸류에이션 부담 탓”이라며 “밸류에이션 정당화를 위해선 이달 들어 급증한 거래대금의 지속성이 중요하다”고 판단했다.

김 연구원은 “4월 일평균 거래대금이 10조원 수준임을 고려할 때 현 추세가 유지된다면 600억원 정도의 증익이 가능하다”며 “또 신용공여금 잔고가 2조5000억원까지 늘어나 유지된다면 추정치보다 150억원 증익이 이뤄질 것”이라고 내다봤다.

그는 “증권업황이 개선되는 상황에서 하반기에 예상되는 매각 이슈는 주가 상승 모멘텀으로 작용할 수 있다”며 “매각 과정 전후 과정에서 발생 가능한 비용 효율화에 따른 수익성 개선 노력은 투자자에게 긍정적으로 비쳐질 수 있다”고 덧붙였다.



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