이노와이어리스, 스몰셀 인도 수출 성장 모멘텀-케이프

이노와이어리스 매출액 영업이익 추이.

[이데일리 김대웅 기자] 케이프투자증권은 이노와이어리스(073490)에 대해 인도로의 대규모 스몰셀(Small Cell) 수출이 가시화되고 있다며 기존 대비 10배 이상 성장할 수 있는 기회라고 진단했다.

5일 김인필 케이프투자증권 연구원은 “인도 메이저 통신사와 스몰셀 소프트웨어 독점공급계약을 체결해 올해 하반기 대규모 수주 가능성이 있다”며 “인도 메이저 통신사의 가입자 수는 2억명 이상으로 현재 주 고객인 KT에 비해 10배 이상 크다는 점을 고려할 때 성장 잠재력이 매우 클 것으로 보인다”고 분석했다.

이어 “스몰셀은 사물인터넷(IoT) 망을 구성하는 핵심 장비로, 향후 그 수요가 클 것으로 기대된다”며 “스몰셀 시장은 기존 중계기 시장을 대체하며 성장할 것으로 예상되며 인빌딩(In-Building) 외에도 사용용도가 다양해 향후 보급대수가 기존 중계기 개체 수를 넘어설 것으로 점쳐진다”고 밝혔다.

김 연구원은 “5G 수혜로 하반기부터 테스트 장비 수요도 높아질 것으로 보여 올해부터 실적성장이 본격화될 전망”이라며 목표주가 4만원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다.