현대글로비스 하반기 턴어라운드 기대-삼성

[이데일리 이지현 기자] 삼성증권은 현대글로비스(086280)의 하반기 점진적인 턴어라운드가 기대된다고 평가했다. 목표 주가는 14만5000원, 투자 의견은 ‘매수(BUY)’를 유지했다. 현대글로비스의 현재 주가는 1주당 11만5000원(24일 종가 기준)이다.

표=삼성증권 제공

김영호 삼성증권 연구원은 27일 펴낸 보고서에서 “2분기 매출액과 영업이익 모두 전년대비 큰 폭의 감소하는 등 여전히 코로나19 팬데믹 지속에 따른 리스크가 상존하나 완성차 해외 생산 판매가 최근 회복세를 보이고 있어 3분기부터 점진적인 실적 개선 양상이 나타날 것”이라고 전망했다.

2분기 실적 급감은 해외 물류와 CKD(자동차 조립 이전 상태)부문 부진이 주요 원인이었다. 완성차 해외 공장 셧다운으로 현지 내륙 운송 물동량이 감소함에 따라 해외 물류 부문 매출이 전년대비 32.4% 감소했다. 신규 공급 물량 감소로 CKD부문 또한 매출이 전년대비 25.9% 줄었다. PCC(완성차 해상운송)부문은 전반적인 물량 감소 기조 속에서 비계열 매출 비중이 1분기 대비 소폭 하락 했으나, 여전히 50% 이상을 유지하고 있다.

김영호 연구원은 “최근 폭스바겐과 3200억원 규모의 신규 완성차 해상운송 계약을 체결 하는 등 PCC부문 경쟁력의 경우 변함 없는 상황”이라며 “코로나19 로 인한 셧다운 영향 완화로 하반기 CKD부문 주도의 점진적인 매출 성장 또한 가능하다고 판단해 ‘매수’ 투자의견 유지했다”고 설명했다.