실리콘웍스, LG그룹과의 시너지 본격화..목표가↑-신한

[이데일리 김대웅 기자] 신한금융투자는 8일 실리콘웍스(108320)에 대해 올해부터 LG그룹과의 시너지가 본격화될 것으로 예상된다며 목표주가를 기존 2만9000원에서 3만4500원으로 상향했다.

박광래 신한금융투자 연구원은 “올해 글로벌 TV 시장에서의 UHD TV 비중 증가와 LG디스플레이의 공격적인 OLED TV 확대 전략 유지로 제품 믹스 개선이 예상된다”고 밝혔다.

그는 “터치 IC와 모바일원칩 등 스마트폰 관련 매출도 올해부터 본격 발생할 전망”이라며 “고마진의 T-Con과 PMIC 매출 비중이 늘면서 영업이익률은 전년 대비 0.8%p의 개선이 기대된다”고 언급했다.

2012년 6월 LG디스플레이가 실리콘웍스의 대주주인 코멧네트워크의 지분 37% 중 13%를 취득하면서 전략적 제휴 관계 강화 기대감이 형성됐다. 그러나 기대감이 실제 실적 개선으로 이어지지 못하며 주가 상승이 지속되지 못했다.

박 연구원은 “LG가 28.2%의 지분을 가지고 있는 지금은 그때와 상황이 다르다”며 “확실한 실적 증가와 함께 주가도 상향 재평가를 받을 것”으로 내다봤다.

2015년 매출액은 전년비 14.2% 증가한 4411억원, 영업이익은 25.2% 늘어난 411억원을 예상했다.