[이데일리 증권부]
▲하이닉스(000660)
-DRAM 가격 바닥권 근접
- 분기 기준 실적 4분기가 바닥 가능성 높으며, 후발 업체대비 우월한 원가 경쟁력 확보
- NAND 모멘텀 급격히 개선될 것으로 보이는데, 시장은 이를 간과
- 센티멘트 개선시 Valuation 정상화 과정만으로도 주가 상승여력 높아 보임
▲기아차(000270)
- 생산물량 증대와 노후모델비중 축소로 비용구조가 개선되어 현대차 대비 영업이익률 격차는 점점 줄어들 것으로 예상됨.
- 해외법인의 수익창출이 본격화되어 향후 분기당 지분법 손익은 4천억원을 상회할 것으로 예상되며, 4분기 이후 해외모멘텀 강화에 따라 현대차와 세전이익률의 격차도 축소될 것으로 기대됨
- 4분기 매출액이 6.3조원을 기록할 것으로 예상되어 연중 최고로 또한번의 기록갱신이 예상됨.
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