LG電 1분기 디스플레이 개선…목표상향-CS

[이데일리 이정훈기자] 크레디트스위스(CS)는 LG전자(066570)의 1분기 디스플레이 사업이 좋아지고 있다며 이익 전망치를 높이고 목표주가도 6만500원에서 7만3000원으로 크게 높였다.

CS는 18일자 보고서에서 "LG전자의 1분기 디스플레이 사업이 당초 예상보다 다소 좋아지고 있다"며 "LCD TV 중심으로 매출이 늘어나면서 이익도 좋아지고 있다"고 밝혔다. 당초 손익분기점 정도일 것으로 본 TV는 한 자릿수 후반대 마진을 낼 것으로 전망했다.

반면 가전과 휴대폰은 당초 전망 수준이라고 설명했다.

이에 따라 CS는 "디스플레이부문의 개선을 반영해 1분기와 연간 영업이익 추정치를 1920억원, 1조1210억원으로 각각 상향 조정한다"고 말했다. 종전에는 1320억원, 9530억원으로 전망했었다.

다만 "밸류에이션은 다소 부담스럽다"며 "7만3000원 정도가 적절한 가치일 것으로 보인다"고 지적했다. 투자의견을 `시장수익률하회`로 유지한 이유다.