이순학 한화투자증권 연구원은 “2분기 실적은 매출액 1조6000억원, 영업이익 111억원으로 시장 기대치를 소폭 상회할 것”이라며 “북미 주력 고객사의 재고조정이 비교적 이른 시점인 1분기부터 시작되다 보니 광학솔루션 사업부의 매출 감소폭이 크지 않았고 기판소재 사업부에서는 매출액 증가에 따라 수익성이 개선됐기 때문”이라고 말했다.
이 연구원은 “하반기에 강력한 실적 모멘텀이 펼쳐질 것”이라며 “북미 주력 고객사가 출시 예정인 3개 모델에는 모두 3D 센서가 탑재되고 그 중 2개 모델에는 듀얼카메라가 쓰일 것으로 예상되기 때문”이라고 판단했다. 내년에도 트리플 카메라로의 진화까지 감안할 때 성장 모멘텀은 생각보다 지속될 것으로 내다봤다.
이어 “2015년 아이폰6의 판매량이 1억대를 상회했다는 점을 감안할 때 신모델들의 판매가격이 전년에 비해 낮아질 경우 대기 중인 교체수요를 크게 자극할 수 있을 것”이라며 “이에 따라 동사의 분기별 영업이익은 3분기 1170억원, 4분기 2304억원으로 분기 사상 최대 실적이 기대된다”고 전망했다.
