한화케미칼, 하반기 실적 모멘텀 부각..목표가↑-메리츠

[이데일리 박원익 기자] 메리츠종금증권은 12일 한화케미칼(009830)에 대해 하반기 실적 모멘텀이 기대된다며 목표주가를 기존 2만7000원에서 3만1000원으로 상향조정했다. 투자의견은 `강력매수`를 유지했다.

최지혜 메리츠종금증권 연구원은 "최근 중국의 저가 칼슘 카바이드 공법 PVC가 환경 문제, 과도한 전력 소비, 원재료 가격 상승으로 어려움을 겪고 있다"며 "가동률이 50%에 머무르고 있어 스프레드가 개선되고 있다"고 설명했다.

이어 세계 경기 회복 추세에 따라 가성소다 가격이 바닥에서 반등을 지속하고 있다는 점도 긍정적이라고 덧붙였다.

최 연구원은 "매출의 60%를 차지하는 PVC, 염소, 가성소다 부문의 이익이 상반기 대비 증가가 할 것으로 예상된다"며 "3분기 1300억원 규모의 영업이익을 기록하며 2분기 영업이익 1207억원을 상회할 것"이라고 전망했다.


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