삼성바이오, 2.7조 유증 마무리…청약 증거금 11.4조 ‘역대 최대’

삼성바이오로직스 4공장 전경. (사진=삼성바이오로직스)

[이데일리 손민지 기자] 삼성바이오로직스(207940)가 진행한 2조7000억원 규모 유상증자의 일반공모 청약에 11조원 넘는 자금이 몰렸다. 회사는 이번 증자를 통해 확보한 자금을 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 폴리펩타이드그룹 인수에 투입할 예정이다.

삼성바이오로직스는 지난 12~13일 이틀간 진행한 일반공모 청약에 총 974만5071주가 접수됐다고 16일 밝혔다. 청약 증거금은 11조4407억원으로 집계됐다. 주주배정 후 일반공모까지 진행된 유상증자 가운데 역대 최대 규모다.

일반공모 대상은 구주주·우리사주조합 청약 이후 남은 7만1854주다. 신주 발행가액이 117만4000원인 점을 감안하면 경쟁률에 해당하는 청약 주식 수만큼 신청하는 데 약 1억6000만원의 증거금이 필요했다.

앞서 진행된 구주주·우리사주조합 청약에서는 전체 발행 예정 주식 227만주 가운데 219만8146주가 청약됐다. 청약률은 96.8%다. 잔여 물량에는 초과청약 주식을 포함해 일반공모를 진행했다. 전체 발행 물량은 227만주로, 확정 발행가액 기준 조달액은 2조6650억원이다.

조달 자금은 폴리펩타이드그룹 인수를 위한 타법인증권 취득에 쓰인다. 삼성바이오로직스는 지난 7월 인수 규모 14억6000만스위스프랑(약 2조7000억원)의 인수 계약을 발표했다. 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 역사상 최대 규모다.

인수가 마무리되면 항체의약품과 메신저리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 펩타이드까지 CDMO 사업 영역을 넓히게 된다.

최근 완료된 공개매수에는 폴리펩타이드그룹 지분 97.98%가 응했다. 삼성바이오로직스는 강제매수 절차 등을 거쳐 지분 100%를 확보할 계획이다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됐다. 주금 납입일은 17일이며 신주는 30일 상장될 예정이다.