[마켓in]신한은행, 달러채 5억불 발행..T+205bp

마켓in | 이 기사는 03월 29일 07시 57분 프리미엄 Market & Company 정보서비스 `마켓in`에 출고된 기사입니다.

[이데일리 김유정 기자] 신한금융지주(055550) 소속 신한은행이 5년6개월 만기 달러 공모채권을 5억달러 규모로 29일(한국시간) 새벽 발행했다.

발행금리는 미국 국채수익률(T5)에 205bp를 가산한 수준이고, 쿠폰금리는 4.125%다.

신한은행은 전일(28일) 아시아시장에서 이니셜(initial) 가이던스를 `T5+200bp 초반` 수준으로 제시해 최하단 수준에서 발행금리가 정해졌다.

투자자 모집은 30억달러 규모로 발행 규모의 6배가 쌓였다. 신한은행은 이번에 조달한 자금을 만기 도래 외화자금 상환에 사용할 예정이다.

채권발행 주관사는 JP모간과 BoA메릴린치, BNP파리바, RBS, HSBC, ING, 미즈호, 신한금융투자 등이다.