대성산업(128820)은 15일 “프로젝트파이낸싱(PF) 사업장 대물자산 및 비핵심 자산 매각, 유상증자와 회사채 신속인수제 등을 통한 자금조달로 재무구조 개선의 성공적 마무리 단계에 진입했다”고 밝혔다.
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제이알 제17호 기업구조조정 부동산투자회사는 부동산 투자를 전문으로 하는 리츠(REITs)로 실제 운용은 제이알투자운용이 맡는다. 지난 2012년 디큐브오피스, 2013년 쉐라톤서울 디큐브시티호텔을 매입한 바 있는 제이알 제17호 기업구조조정 부동산투자회사에는 싱가포르투자청(GIC)과 캐나다연금투자이사회(CPPIB)가 각각 50%씩 투자자로 참여하고 있다.
디큐브백화점 매각가는 2650억 원(부가세 별도)이다. 대성산업은 매각대금을 차입금 상환 등에 사용할 예정이며 이를 통해 연간 약 180억 원의 이자비용을 절감할 수 있을 것으로 기대했다. 대성은 또 영업적자를 기록해온 디큐브백화점을 일괄 매각함으로써 영업이익 개선 효과도 얻을 수 있을 것이라고 설명했다.
대성산업은 올 1분기에만 주주배정 유상증자 1182억 원, 제3자 배정 유상증자 606억 원과 디큐브백화점 매각 2650억 원 등 모두 4438억 원에 달하는 재무개선 효과를 달성했다.
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