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최근 4년간 원자력 에너지 투자는 연평균 14% 성장했으며, 2020년 이전의 1% 성장률과 비교하면 크게 증가한 수치다. 정책 환경도 우호적으로 변화하고 있다. 트럼프 대통령은 지난 주 금요일 행정명령에 서명하며 원자력 산업 발전을 가속화하겠다는 계획을 발표했다. 골드만삭스는 다수의 관련주에 이미 투자의견을 제시하며, 원자력 산업을 긍정적으로 전망했다.
먼저 카메코(CCJ)다. 카메코는 세계에서 가장 큰 우라늄 채굴 기업 중 하나며, 핵원료 밸류체인에 100% 노출된 구조를 가지고 있다. 캐나다에 2개의 광산, 카자흐스탄 내 1개의 광산의 지분을 보유하고 있다. 골드만삭스는 카메코의 목표주가를 65달러로 제시해, 지난 금요일 종가 대비 11%의 상승 여력을 내다보고 있다.
두 번째는 뉴스케일 파워(SMR)다. 뉴스케일 파워는 미국 내 유일하게 소형 모듈 원자로 설계를 미국 원자력 규제위원회(NRC)에 제출한 회사다. 특히나 올해 중으로 최종 인증을 받을 것으러 전망된다. 다만, 골드만삭스는 뉴스케일 파워에 대해 ‘중립’ 의견을 제시했으며 목표가를 24달러로 제시했다.
세 번째는 GE 버노바(GEV)다. 전력장비를 제조하는 기업으로, 캐나다 온타리오에서 소형 모듈 원자로 설계 건설에 대한 승인을 받은 상태다. 회사는 2030년까지 미국 내에서 최대 5GW 규모의 원자력 전력 생산을 추가할 수 있을 것으로 보고 있다. 골드만삭스는 GE 버노바에 대해 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 500달러로 제시했다. 이는 7% 이상의 상승 여력을 의미한다.
마지막으로는 비스트라 에너지(VST)로, 총 41GW 규모의 발전 포트폴리오를 보유하고 있는 회사다. 그 가운데 6.5GW는 원자력 발전소가 차지하고 있는데, 향후 데이터센터가 대형 고객과의 계약 가능성이 높을 것으로 점쳐진다. 다만, 골드만삭스는 비스트라 에너지에 대해 ‘중립’ 의견을 제시했으며, 목표주가를 134달러로 제시했다. 이는 전 거래일 대비해 약 15%의 하락을 의미한다.
