[이데일리 구경민 기자] 우리투자증권은 23일 삼성전자(005930)에 대해 올해 2분기 실적이 예상치를 밑돌 것으로 전망된다며 목표주가를 기존 115만원에서 105만원으로 하향조정했다. 투자의견은 매수 유지.
박영주 애널리스트는 "2분기 영업이익은 전분기 2조9000억원 대비로는 개선될 전망이지만 시장 전망치에는 못 미치는 3조4000억원을 기록할 것"으로 예상했다.
그는 "반도체 부문과 디스플레이 패널 부문의 실적이 특히 시장 예상치를 하회할 것"이라며 "D램 부문의 경우 출하량 증가율이 1분기 실적 발표시 제시한 가이던스(10%대 중반)를 하회(11.5%)할 것"으로 내다봤다.
또 낸드 부문의 경우에도 출하량 증가율이 당초 가이던스 30%에 미달하는 22.3%을 기록할 것으로 전망했다.
이어 "디스플레이 패널 부문의 경우에도 전기적 저항도가 낮은 구리(Copper) 공정을 적용하면서 증가한 비용과 소송 관련 충당금 계상으로 인해 1분기와 유사한 2300억원 수준의 영업적자를 보일 것"이라고 진단했다.
그는 "2분기 실적에 대한 우려와 하반기에도 수요 부진이 이어질 것이라는 부정적인 센티멘트는 현 주가에 충분히 반영된 것으로 판단된다"며 "그 폭이 크지는 않지만 3분기에도 실적 개선 추세는 이어질 것"으로 예상했다.
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