[주간추천주]KDB대우증권

[이데일리 정병묵 기자]

◇코스피

△KT&G(033780)

-3분기 매출액 2.5% 증가, 영업이익 9.6% 증가, 순이익 12.4% 증가했다. 담배 수출과 홍삼에서 기대 이상의 실적.

-3분기 직수출은 39.7% 증가(해외 현지법인 포함할 경우 32.2% 증가). 수출 증가는 예상보다 높아

-지속적 주당순자산(BPS) 증가와 고배당(15년 3600원 예상)이 예상되어 매수 후 장기 보유해야

△KB금융(105560)

-정책금리 인하 가능성이 낮아 지면서 순이자마진에 긍정적 영향이 예상

-대손율이 상당히 안정적인 수준까지 하락. 자산 증가가 지속되고 있는 상황에서 대손율이 안정된다면 이익 극대화에 용이

-현 주가 수준에서는 연말 시가배당수익률은 2.7%로 추정



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