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이상언 유안타증권 연구원은 “지난해 4분기 매출액은 1500억원으로 전년동기대비 20% 줄고 영업이익 90억원으로 286% 증가하겠지만 전분기보다는 38% 감소할 것”이라며 “고객사의 하반기 스마트폰 생산물량이 3분기에 집중돼 4분기부터 수요가 가파르게 감소해 전분기 대비 역성장이 불가피해 보인다”고 분석했다. 다만 지난해 전사차원의 비용구조개선 노력으로 한 자리 수 중반의 수익성은 유지할 전망이다.
회사 매출액은 고객사의 스마트폰 사업 성장 둔화로 2013년 1조500억원에서 2014년 6973억원으로 줄어든 수준이 지난해까지 지속되는 양상이다. 그는 “고객사의 스마트폰 출하량 성장이 없는 상황에서 현 수준의 시장점유율을 유지하고 단가 인하폭도 점차 줄어들 것으로 예상돼 올해도 비슷한 수준의 외형 규모가 유지될 것”이라고 내다봤다.
총 자산의 28%을 차지하는 현금성자산과 단기금융자산을 이용한 기존 사업 성장성 부재 극복 시도는 투자 시 고려 요소다.
삼성전자(005930) 가전제품향 플라스틱 케이스 공급을 위해 베트남에 생산시설 투자를 결정했고 하드웨어 기반 스타트업들을 지원해 사업성공의 과실을 분배할수 있는 페이퍼프로그램도 운영 중이다.
이 연구원은 “많은 사업 검토 노력이 결실을 맺어 보유현금에서 오는 이자수익이 투자 사업에서 오는 영업소득으로 전환될 때 가치는 한번 더 레벨업 될 수 있을 것”이라고 전했다.
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