[SK증권 주간추천주]하반기 실적 향상…삼성전자·SK텔레콤·한국금융지주

[이데일리 박정수 기자]

◇ 코스피

△삼성전자(005930)

-올해 3분기 글로벌 경쟁사들의 신제품 출시가 늦어지며, 삼성전자의 글로벌 스마트폰 판매 1위 재탈환 예상

-언택트 이코노미 하에서 브랜드 파워가 높고 다양한 가격대의 라인업을 보유한 가전 및 TV 판매 또한 주목

-중국과 애플 시장의 신제품 생산이 늦어지며 DRAM과 유기발광다이오드(OLED)의 실적은 3분기보다는 4분기에 실적 향상 예정

-화웨이, 소니의 모바일·TV 점유율을 뺏어올 절호의 기회라 판단해 투자의견 매수 및 목표주가 8만원으로 상향

△SK텔레콤(017670)

-직전 분기 및 3~4분기 실적이 지속적으로 양호할 것으로 예상됨에 따라 외국인 매수세에 힘입어 주가 아웃퍼폼

-이동통신부문에서는 5세대 이동통신(5G) 가입자 확대에 따른 수익성 향상, 티브로드 합병에 따른 규모의 경제 효과 또한 기대

-자회사 원스토어는 구글 및 애플과의 앱마켓 경쟁에서 시장점유율 18.4%로 선전 중, 애플의 10.6%를 상회

-원스토어 등의 기업공개(IPO) 추진 시의 자회사 가치를 부각해 투자의견 매수 및 목표주가 33만원을 유지

△한국금융지주(071050)

-최근 카카오게임즈의 IPO 재료로 인해 주가가 크게 등락했으나 한국금융지주의 장기 기업가치에 미치는 영향 미미

-이보다는 33.5% 지분을 보유한 카카오뱅크의 향후 상장 스토리에 따라 추가적인 주가 탄력을 기대

-주식시장이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향권에서 벗어났고, 이로 인해 저평가 상태인 동사의 투자은행(IB) 및 자산관리 강점, 장기적인 업력 및 성과, 카카오뱅크 지분가치를 재조명할 필요가 있음

-카카오뱅크 주식의 가치는 1주당 2만5000원을 넘을 것으로 판단, 투자의견 및 목표주가를 94000원, 매수로 상향